Zapisy będą przyjmowane do 30 czerwca w punktach obsługi klienta BDM PKO BP, BM BPH i DM Capital Partners. Spółka, zajmująca się płatnościami elektronicznymi, szuka nabywców na 4 mln nowych akcji. 3 mln papierów zbywają udziałowcy: Capital Partners i PerMobile. Drobni inwestorzy będą mogli kupić 1,5 mln walorów. Resztę przeznaczono dla inwestorów instytucjonalnych. Po ofercie nowi akcjonariusze będą kontrolować ok. 30 proc. kapitału.
Oferta poprzedzona jest book-buildingiem. Rozpoczął się wczoraj i potrwa do poniedziałku 26 czerwca. Tego samego dnia inwestorzy poznają cenę emisyjną. Nie będzie wyższa niż 3,5 zł za papier. Przydział akcji planowany jest na 4 lipca. - Chcemy, żeby debiut giełdowy nastąpił przed 15 lipca - zapowiedział na czwartkowej konferencji prasowej Konrad Korobowicz, prezes spółki.
Dwa kierunki inwestycji
eCard planuje wydać pieniądze z emisji (4-6 mln) na poszerzenie oferty produktowej. Obecnie głównym źródłem przychodów jest autoryzacji transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w internecie. Spółka ma ok. 90-proc. udział w tym rynku. Reszta należy do PolCardu. W 2005 r. eCard "obsłużył" operacje finansowe o wartości 159 mln zł, czyli o 58 proc. większej niż w 2004 r. Firma ma ponad 450 klientów, w tym: LOT, PKP Intercity i Agorę.
Spółka chce dołożyć do portfolio kolejne produkty związane z płatnościami elektronicznymi. Największe nadzieje wiążę z usługą 3DS, która pozwala używać do płatności internetowych zwykłych kart debetowych (w Polsce wydano ich ok. 20 mln), a nie tylko kredytowych (ok. 4 mln). Firma eCard interesuje się również rynkiem usług opartych na technologiach mobilnych, np. doładowania kart pre-paid.
