Duże fundusze znów w czołówce

Lipiec był dla otwartych funduszy emerytalnych najlepszym miesiącem w tym roku. Zarobiły średnio 4,42 proc. Dwanaście na piętnaście istniejących funduszy zanotowało wzrost jednostki powyżej 4 proc. Takich wyników nie było nawet w styczniu - rekordowym miesiącu w pierwszym półroczu.

Najwięcej zyskały OFE o dużych aktywach. Jednostka OFE ING wzrosła o 5,05 proc. Drugie miejsce w miesięcznym zestawieniu zajęło OFE PZU (4,76 proc.), trzecie przypadło OFE AIG (4,69 proc.).

- To był dobry miesiąc dla akcji. Wzrosły wszystkie indeksy. Nam dobre wyniki zapewniły spółki z branży budowlanej i przemysłowej - mówi Andrzej Sołdek, który od wczoraj zastępuje Jakuba Tropiłę na stanowisku szefa PTE PZU.

Indeks WIG Budownictwo wzrósł w lipcu o prawie 16 proc., dużo więcej niż WIG (13 proc.) i WIG20 (10,4 proc.). Lepszy od indeksu dużych spółek był także MIDWIG (11,3 proc.), w którego skład wchodzą średnie firmy.

Andrzej Sołdek z PTE PZU dodaje także, że do dobrego wyniku funduszu przyczyniło się lekkie przeważenie akcji w portfelu w porównaniu z konkurencją.

Słabo na tle funduszy ze znaczącym udziałem w rynku wypadło OFE CU - fundusz o największych aktywach. Jednostka CU zyskała od końca czerwca 4,2 proc. mniej niż średnia dla wszystkich funduszy.

Słabsze wyniki pokazał także OFE Allianz (3,71 proc.) i czerwcowy lider - OFE Pekao (3,95 proc.).

- Kiedy indeksy biją swoje rekordy, wygrywają fundusze, które mają w portfelu więcej niż inne fundusze emerytalne akcji spółek z WIG20 - mówi Marek Sakowski, wiceprezes PTE Pekao.

Rynek papierów dłużnych, choć wzrosło oprocentowanie zarówno 5-letnich, jak i 10-letnich obligacji, miał niewielki wpływ na wyniki funduszy emerytalnych w lipcu.

W czerwcu, po trwających od 11 maja do 14 czerwca spadkach na giełdzie, fundusze emerytalne zarobiły dla swoich klientów znacznie mniej niż 1 proc. MCR

Wyniki OFE

za lipiec 2006 roku

zmiana warości

jednostki w proc.

AIG 4,69

Allianz 3,71

Bankowy 4,31

CU 4,23

DOM 4,60

ING 5,05

Nordea 4,68

Ergo Hestia 4,50

Pekao 3,95

Pocztylion 4,13

Polsat 4,55

PZU 4,76

Skarbiec 4,45

Winterthur 4,36

Generali 4,30

Średnio 4,42

wyliczenia własne