Banki niechętnie zwiększają budżety na IT

Rynek rozwiązań informatycznych dla sektora bankowo-finansowego w Polsce miał w 2005 r. wartość prawie 2 mld złotych

Na fotel lidera w rankingu największych dostawców dla branży finansowej, po kilku latach słabszych, powrócił Softbank, którego sprzedaż w tym segmencie wyniosła 265 mln zł.

Przetasowania w rankingu

Silna pozycja Softbanku w zestawieniu (według raportu Teleinfo 500) wynika z realizacji kontraktu na budowę głównego systemu informatycznego dla PKO BP. Wdrożenie realizowane jest od ponad trzech lat i weszło w decydującą fazę. Równolegle spółka cały czas utrzymuje i modyfikuje dla tego klienta system Zorba, który z czasem zostanie zastąpiony przez powstającą aplikację. Stabilne dochody uzyskiwane przez Softbank z PKO BP gwarantują firmie pozycję lidera w rankingu największych dostawców dla sektora finansowego.

Główny rywal Softbanku w tym obszarze rynku - ComputerLand, nie zaliczył 2005 r. do udanych. Firma, z dochodami 237 mln zł, spadła na drugą pozycję w rankingu. Rok wcześniej zarobiła na bankach 241 mln zł. Softbank miał wówczas 235 mln zł "bankowych" przychodów. ComputerLand nie może jednak pochwalić się tym, że ma w portfelu tak dużego klienta, jak PKO BP, który dopiero teraz zdecydował się na kupno głównego systemu informatycznego. Spółka ma znacznie bardziej zdywersyfikowany portfel kontrahentów, wśród których wiodącą pozycję odgrywają: BZ WBK, NBP, Bank BPH, Kredyt Bank czy najnowszy - EFG Polbank.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje spółka Bazy i Systemy Bankowe (prawie 90 mln zł). Firma jest własnością NBP i jest szykowana na sprzedaż. Jeśli zostanie kupiona przez któregoś z liderów rynku, w rankingu może wiele siź zmienić.

Tuż poza podium uplasowało się Asseco Poland ze sprzedażą na poziomie 88 mln zł, czyli ponad 21 mln zł większą niż rok wcześniej. Rzeszowska spółka przygotowuje się do połączenia z Softbankiem. Fuzja dojdzie do skutku na przełomie 2006 i 2007 r. i zagwarantuje Asseco Poland (taką nazwę przyjmie nowy podmiot) pozycję lidera w sektorze bankowym na długi czas.

Specyfiką polskiego rynku jest, że krajowe banki (choć tylko nieliczne są w "polskich" rękach) obsługiwane są przez lokalne spółki. Dopiero piąte miejsce przypadło spółce o zagranicznym rodowodzie - NCR Polska, która zajmuje się jednak dostarczaniem bankomatów.

Polska myśl informatyczna

Mimo że banki chętnie decydują się na współpracź z polskimi firmami, to w zdecydowanej większości wybierają rozwiązania informatyczne zagranicznych producentów. Stworzenie głównego systemu informatycznego dla instytucji finansowej wymaga olbrzymich nakładów finansowych i bardzo dużo czasu. Dlatego polscy producenci nie są w stanie sprostać wymaganiom.

Zarówno Softbank, jak i ComputerLand silną pozycję w sektorze bankowym zawdzięczają sprzedaży aplikacji zachodnich producentów. Softbank z firm wdraża w PKO BP system Alnova. ComputerLand stawia (wprawdzie na razie bez większych sukcesów) na rozwiązania największego na świecie producenta oprogramowania dla banków - hinduskiego i-flexa. ComputerLand jest strategicznym partnerem tej firmy na nasz region Europy.

Inną ścieżkę rozwoju wybrało Asseco Poland. Firma przed laty zaczynała od informatyzowania małych banków spółdzielczych. Systematycznie rozwijała swoje rozwiązania i teraz jej sztandarowy produkt - def300 - jest w stanie "obsłużyć" banki średniej wielkości. Dlatego całość zeszłorocznych przychodów Asseco Poland z sektora finansowego (88,2 mln zł) pochodzi ze sprzedaży własnego oprogramowania. To gwarantuje firmie pozycję lidera wśród największych producentów "bankowych" aplikacji w naszym kraju. Zarówno Softbank, jak i ComputerLand są na bardzo dalekich miejscach takiego zestawienia. Na liście są natomiast ABG Ster-Projekt (34 mln zł), SAS Institute (29 mln zł) i ZETO Katowice (11,9 mln zł).

Stabilny biznesRynek systemów informatycznych dla sektora bankowo-finansowego rozwija się w Polsce bardzo powoli. Zdaniem specjalistów z firmy badawczej DiS, w 2006 r. powiększy się o 3,5 proc., czyli będzie rozwijał się znacz-nie wolniej niż cała branża IT. Prognoza na kolejny rok jest jeszcze mniej optymistyczna. Zakłada, że wartość rynku zmniejszy się do 2,07 mld zł, z 2,26 mld zł przewidywanych na 2006 r.

W tej sytuacji nie powinno dziwić, że krajowe spółki szukają klientów za granicą. Na razie nie mogą pochwalić się większymi sukcesami na tym polu.

Nieudane próby wyjścia poza Polskę ma na koncie Softbank. Firma nie zarzuciła jednak zagranicznych planów. Od kilku miesięcy sonduje rynki państw bałkańskich: Serbii, Bułgarii i Rumunii. Działania prowadzone są wspólnie z Asseco Poland, które ma już doświadczenie w ekspansji poza Polską. Ma spółki zależne na Słowacji i wkrótce wejdzie do Czech.

Zagranicznych aspiracji nie ukrywa także ComputerLand. Firma od ponad 10 lat ma w Rosji spółkę ESBI, która obsługuje tamtejsze banki. Znacznie większe nadzieje wiąże jednak z i-flexem. Pracuje nad kilkoma pilotowymi wdrożeniami, które w przyszłości, na co liczy ComputerLand, przełożą się na nowe, duże kontrakty.

Komentarze

Jacek Kujawa

dyrektor generalny sektora bankowo-finansowego w ComputerLandzie

Walka o klientów

zaostrza się

Koniec inwestowania przez banki w informatykę to mit, który powraca każdego roku. Banki są rzeczywiście nieźle zinformatyzowane, ale to przecież jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków.

W bankowości takie firmy, jak my mają jeszcze sporo do zrobienia.

Rynek bankowy, szczególnie ten detaliczny, dynamicznie się zmienia. W Polsce pojawiają się nowi gracze, z nowymi produktami, więc walka o klientów zaostrza się. Żeby podołać takim wyzwaniom, trzeba mieć skuteczne systemy zarządzania produktami bankowymi, które potrafią szybko dostosować

i przygotować ofertę dla każdego klienta.

Do tego dochodzi kolejne zjawisko, które na świecie, ale także i u nas się nasila: globalizacja. Mówimy więc tu o potrzebie integracji różnych systemów, o rozwiązaniach analitycznych dla banków klasy Banking Business Intelligence, czy wreszcie do zarządzania ryzykiem bankowym.

ComputerLand nie tylko oferuje, ale także wdraża takie rozwiązania w kilkudziesięciu polskich bankach. Prowadzimy też pierwsze projekty w bankowości na rynku rosyjskim i kilka w Europie, będąc partnerem lidera na rynku światowym w zakresie sprzedaży głównych systemów bankowych, czyli firmy i-flex solutions.

Mariusz Gąsowski

dyrektor zarządzający pionu rozwoju biznesu Softbanku

Oczekujemy stabilnego

wzrostu sprzedaży

Europa Zachodnia, ale i Polska, to dojrzałe rynki w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych w bankowości. Szansą dla dostawców na dynamiczny rozwój są systemy wspierające sprzedaż i narzędzia, umożliwiające wypełnienie obowiązków narzucanych przez instytucje zewnętrzne i wyrafinowane potrzeby wewnętrzne. Na rynkach dynamicznie budujących biznes "od zera", takich jak na przykład Rumunia, Serbia, Bułgaria, Mołdawia, potrzeby obejmują również podstawowe systemy transakcyjne. We wszystkich tych obszarach Softbank (także po połączeniu z Asseco Poland) posiada produkty i usługi pokrywające zapotrzebowanie rynku.

Mamy nadzieję na znaczący wzrost sprzedaży w najbliższych latach w Polsce systemów wspierania sprzedaży, tj. rozwiązań typu "front office". Plany rozwojowe produktów w oparciu o istniejące referencje dają nam nadzieję na realność naszych oczekiwań. W obszarze systemów analityczno-raportowych od lat jesteśmy jednym z liderów rynku i dzięki nowym potrzebom banków (np. regulacje NBP, EBC, Basel II, wewnętrzny kontroling i planowanie, produkty niszowe) przewidujemy stabilny wzrost sprzedaży. Plany eksportowe są przede wszystkim związane z naszymi projektami akwizycji i konsolidacji na rynkach Europy Środkowowschodniej. Business Development Manager

w Asseco Poland

Szanse rozwoju

daje też zagranica

Obecnie obserwujemy bardzo znaczący

rozwój rynku bankowo-finansowego w Polsce. Powstaje coraz więcej nowych instytucji finansowych, a wiele zagranicznych banków rozpoczyna bądź planuje rozpoczęcie swojej działalności w naszym kraju.

W tym trendzie widzimy ogromną szansę dalszego rozwoju firm pracujących dla tego sektora,

w tym Asseco Poland. Dlatego dynamicznie

poszerzamy ofertę. W Polsce koncentrujemy się przede wszystkim na rozbudowie funkcjonalności

istniejących rozwiązań spółki, rozwijamy

usługi outsourcingowe oraz wprowadzamy

do swojej oferty systemy autoryzacji i rozliczeń

transakcji kartowych.

Wiele szans czeka na nas także za granicą.

Od prawie dwóch lat jesteśmy obecni na Słowacji,

poprzez naszego partnera Asseco Slovakia,

który jest jednym z czołowych dostawców

oprogramowania własnego dla sektora finansowo-bankowego w tym kraju. Plany rozwoju grupy

zakładają w najbliższym czasie mocne zaistnienie w Czechach, a w niedalekiej przyszłości

w Rumunii, Serbii czy Bułgarii, gdzie widzimy realne szanse na sprzedaż naszego flagowego

rozwiązania - systemu transakcyjnego

def3000.