Producent wołowiny chce sięgnąć na giełdę po prawie 80 mln zł. Pieniądze przeznaczy na zakup i dokapitalizowanie firmy AJPI. Szykuje się też do kolejnych przejęć.
Beef-San chce sprzedać akcje w dwóch seriach: E i F (odpowiednio 34,5 i 13 mln papierów). Trafią głównie do dużych inwestorów. Będą oni płacić maksymalnie 2,8 zł za akcję. Z opublikowanego w piątek prospektu emisyjnego wynika, że wpływy z emisji walorów serii E zostaną przeznaczone przede wszystkim na przejęcie grupy AJPI za 55,5 mln zł (cena została już uzgodniona). AJPI to siedem firm zajmujących się hurtowym obrotem mięsem. Zdaniem Jerzego Biela, prezesa Beef-Sanu, wymagają one dokapitalizowania. - W zakładach tych właśnie przeprowadzono znaczne inwestycje, ale nie wykorzystują one jeszcze w pełni swoich mocy produkcyjnych - tłumaczy. Na ten cel pójdzie reszta wpływów z emisji akcji serii E (maks. 41,1 mln zł). Dzięki nim Beef-San zamierza w przyszłym roku zwiększyć przychody do 300 mln zł.
Pieniądze ze sprzedaży walorów serii F (maks. 20 mln zł) zostaną przeznaczone głównie na przejęcia. Beef-San zamierza kupować przedsiębiorstwa z trzech segmentów. Pierwszy to produkcja i handel. Spółka prowadzi już rozmowy w sprawie objęcia 51 proc. udziałów w lokalnej firmie, która generuje 30-40 mln zł przychodów rocznie. - Liczymy na duże efekty synergii, szczególnie jeśli chodzi o sieć sprzedaży - mówi J. Biel. Drugim segmentem jest ubój indyka. Beef-San jest zainteresowany czeską firmą z tej branży. - AJPI zajmuje się rozbiorem mięsa indyczego, które sprowadza z Włoch. Dzięki transakcji mogłaby częściowo sama zaopatrywać się w surowiec - podkreśla prezes Biel. Jego zdaniem, AJPI miałaby szansę stać się znaczącym graczem na rynku uboju indyka.
Trzecim polem zainteresowania Beef-Sanu jest hurtowa dystrybucja mięsa. W tym segmencie nieźle radzi sobie giełdowy Polski Koncern Mięsny Duda (ma sieć dobrze rozwijających się sklepów Makton). Beef-San nie zdecydował jeszcze, czy będzie w tym sektorze przejmować, czy też budować centra od zera. Duda rozwija swoją sieć na oba sposoby.
Beef-San zamierza wprowadzić do obrotu prawa do akcji nowych emisji. Mogłyby zadebiutować na giełdzie jeszcze w pierwszej połowie listopada. Oferującym jest DM BOŚ.
