Prawie 420 mln zł wyniesie wartość oferty publicznej Dom Development. 230 mln zł stanowią wpływy brutto, jakich spodziewa się warszawski deweloper, a pozostała kwota trafi do głównego akcjonariusza spółki.
Na podstawie popytu zgłoszonego podczas budowy ksiźgi popytu, zarząd Dom Development ustalił cenź emisyjną akcji na 85 zł. Aby uzyskać od inwestorów giełdowych zakładane 220 mln zł netto (spółka szacuje, że około 10 mln zł pochłoną koszty oferty), wystarczy, że deweloper zaoferuje im nieco ponad 2,7 mln walorów. Dopuszczał, że wyemituje maksymalnie 3,27 mln nowych papierów.
Ofertź publiczną Dom Development do częściowej realizacji zysków wykorzysta główny akcjonariusz warszawskiej firmy - zarejestrowany w Rotterdamie Dom Development B.V. (kontrolowany przez londyńskiego biznesmena Yves?a Bonavero). Holenderska spółka zamierza sprzedać ponad 2,23 mln posiadanych walorów (teraz należy do niej blisko 17,73 mln akcji)., a jej udział w kapitale zakładowym dewelopera spadnie z przeszło 83 proc. do 64,4 proc.
Po podwyższeniu kapitału w rękach nowych inwestorów znajdzie się łącznie ponad 4,9 mln walorów Dom Development, stanowiących ok. 20,5 proc. ogólnej liczby akcji. Na razie tylko nimi będzie można handlować na giełdzie. Dotychczasowi akcjonariusze spółki (oprócz holenderskiego podmiotu także menedżerowie firmy) zobowiązali się bowiem, że w ciągu roku od zamknięcia oferty nie będą pozbywać się swoich udziałów (lock-up).
Zapisy na akcje Dom Development przyjmowane są od wtorku do jutra. Transza inwestorów indywidualnych liczy 839,4 tys. walorów, a pula dla inwestorów instytucjonalnych - prawie 4,1 mln sztuk (cena wszystkich papierów jest jednakowa). Funkcję oferującego pełni CDM Pekao. Debiutu spółki na GPW można spodziewać się pod koniec października.
