Czeska firma Pegas Nonwovens zamierza wyemitować nieco ponad 2 mln akcji (teraz kapitał zakładowy dzieli się na ponad 7,4 mln papierów) - wynika z opublikowanego prospektu. Producent włóknin z oferty chce pozyskać około 50 mln euro (około 190 mln zł). Liczy, że po uwzględnieniu kosztów emisji do kasy wpłynie około 43 mln euro. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na spłatę kredytu, jaki spółka ma wobec swojego głównego udziałowca, brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Pamplona Capital Partners. Wiodący akcjonariusz Pegasa w ramach publicznej oferty zamierza sprzedać blisko 2,6 mln walorów (teraz kontroluje 97,5 proc. akcji). W ramach opcji dodatkowego przydziału może zaoferować o 690 tys. papierów więcej.
Akcje w ofercie mogą kupować inwestorzy z Czech i z Polski. W ramach międzynarodowej subskrypcji będą mogły je objąć również instytucje z innych krajów.
Budowanie księgi popytu oraz przyjmowanie zapisów na akcje ruszyło wczoraj i potrwa do przyszłego czwartku. Wtedy zostanie określona cena sprzedaży walorów. Nie będzie wyższa niż 50 euro (jeżeli tak będzie, to firma pozyska 100 mln euro, a nie 50 mln euro, o których wspomina w prospekcie). Rozliczenie oferty zaplanowano na 19 grudnia. Równoległy debiut na giełdzie w Warszawie i w Pradze nastąpi prawdopodobnie dwa dni później.
Czeska firma specjalizuje się w produkcji włóknin na bazie polipropylenu i polietylenu. Są one elementem składowym m.in. pieluszek dziecięcych. Po I półroczu 2006 roku Pegas osiągnął ponad 60 mln euro obrotów oraz 10,6 mln euro zysku netto. W całym ubiegłym roku było to odpowiednio: blisko 110 mln euro oraz 26,6 mln euro.
