Producent kosmetyków opublikował wczoraj prospekt emisyjny. W ofercie publicznej sprzeda 15 mln akcji serii E, debiut planuje na początku lutego. Teraz kapitał dzieli się na 29,55 mln papierów (zostaną wprowadzone do obrotu). Niecałe 80 proc. akcji należy do rodziny założycielki firmy Urszuli Grzegorzewskiej. Pozostałe walory posiadają menedżerowie (2,4 proc.) i udziałowcy, którzy objęli je rok temu w emisji niepublicznej (19,14 proc.).
Chcą pozyskać 47 mln zł
Andrzej i Urszula Grzegorzewscy nie sprzedadzą walorów w ofercie. Zobowiązała się też do niezbywania 90 proc. posiadanych papierów przez 12 miesięcy. Po rozwodnieniu kapitału zakładowego będzie wciąż posiadać pakiet większościowy (52 proc.). Nowi akcjonariusze obejmą prawie 33,7 proc. udziałów w podwyższonym kapitale.
Pakiet 11 mln nowych papierów zostanie sprzedany inwestorom instytucjonalnym, a pozostałe 4 mln indywidualnym. Już dziś rozpoczyna się budowanie książki popytu. Potrwa do wtorku 25 stycznia. Od tego dnia do 29 stycznia będą przyjmowane zapisy na akcje.
Przedział cenowy walorów Kolastyny wynosi 2,5-3,5 zł, co oznacza, że wartość oferty może maksymalnie wynieść 52,5 mln zł. Prezes Andrzej Grzegorzewski liczy na około 47 mln zł netto. Gros tych pieniędzy (26- 28 mln zł) firma przeznaczy na działania konsolidacyjne na rynku kosmetycznym oraz wsparcie marketingowe i reklamę marek będących w posiadaniu grupy.
