Estońska bielizna trafi do końca lipca na GPW

Producent bielizny z Estonii sprzeda w Warszawie ponad 6 mln akcji. Około 130 mln zł, które może pozyskać, przeznaczy na ekspansję na Wschodzie

Silvano Fashion Group (SFG), estoński producent bielizny i odzieży damskiej, opublikował w piątek prospekt emisyjny oraz rozpoczął budowę księgi popytu. Firma pod koniec lipca zamierza zadebiutować na GPW. Do niedawna funkcjonowała pod nazwą PTA.

O planach spółki związanych z wejściem na warszawską giełdę "Parkiet" pisał już w grudniu ubiegłego roku.

Drobni inwestorzy

nie skorzystają z oferty

Oferta SFG będzie skierowana jedynie do inwestorów instytucjonalnych. Ponad 6,2 mln istniejących akcji sprzeda w Warszawie główny udziałowiec grupy - Alta Capital Partners. Zaraz po tym zostanie przeprowadzona emisja, w której ten sam fundusz obejmie 2 mln nowych walorów. Oferującym walory jest UniCredit CA IB Polska.

Obecnie SFG, jeszcze pod nazwą PTA, jest notowana na giełdzie w Tallinie. W piątek kapitalizacja producenta bielizny wynosiła 236 mln euro (za papiery spółki na ostatniej sesji płacono po 6,22 euro). Oznacza to, że oferta Estończyków na polskim rynku może sięgnąć około 130 mln zł. Ostateczna cena sprzedaży walorów zostanie ustalona w najbliższą środę. Przez dwa kolejne dni, w czwartek i piątek, będą przyjmowane zapisy na akcje, a ich przydział planowany jest na 16 lipca.

Mocne wejście do Rosji

- Uzyskane środki przeznaczymy na rozwój sieci sprzedaży - powiedział Dmitry Ditchkovsky, prezes Silvano Fashion Group. Firma ma zamiar skupić się głównie na działalności w Rosji, Białorusi oraz Ukrainie. - Po 2010 roku, jeśli nasz model biznesowy się sprawdzi, możliwa jest ekspansja na rynki Europy Środkowej, w tym w Polsce - zapowiada D. Ditchkovsky. Obecnie na naszym rynku Estończycy mają sieć siedmiu niewielkich sklepów Splendo o łącznej powierzchni 350 mkw.

Silvano ma trzy zakłady produkcyjne: w Estonii, na Łotwie i na Białorusi. Obecnie firma ma 67 sklepów własnych, ponad 100 działa na zasadzie franczyzy. Do końca roku estoński producent chce otworzyć 42 kolejne własne sklepy, głównie w Rosji.

Filarem biznesu SFG jest sprzedaż bielizny - stanowiła w 2006 roku 87 proc. przychodów. Główne marki spółki to: Milavitsa, Lauma i Alisee.