Jeżeli spółce Advanced Distribution Solutions (ADS) uda się sprzedać wszystkie ze 102,72 mln akcji serii I oferowanych w ramach prawa poboru po 1,18 zł, to pozyska ona z emisji 109 mln zł netto. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę ogólnopolskiej grupy dystrybuującej napoje, piwo oraz alkohole mocne. Ma ona powstać w wyniku przejęć kilkunastu hurtowni działających na skalę regionu lub lokalnie.
Na razie ADS podało nazwy sześciu firm, z którymi ma już podpisane wstępne umowy. Są to: Max Beer Strzelec z Krakowa, Star-Napoje Poznań (Luboń), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Hurt (Bydgoszcz), Danpol Bis (Jędrzychowice), Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mag-Mar (Racibórz) oraz Nibres-Lubomir Serbin (Słupsk). Ich przychody w 2006 r. kształtowały się od ponad 20 mln do przeszło 89 mln zł, natomiast zyski netto od 0,25 mln do 1,25 mln zł. Łącznie sześć firm miało 276 mln zł obrotów i prawie 5 mln zł czystego zarobku.
W opublikowanym właśnie prospekcie ADS podało też prognozę finansową na 2007 rok, uwzględniającą włączenie wyżej wymienionych dystrybutorów do tworzonej grupy (na razie ADS nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej). Zdaniem zarządu giełdowej spółki, przychody mają sięgnąć 331,7 mln zł, zysk operacyjny zaś 5,3 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży powinna wynieść 42,6 mln zł.
Na sfinalizowanie przejęcia sześciu podmiotów ADS zamierza przeznaczyć 78,85 mln zł pozyskanych od dotychczasowych akcjonariuszy. Poza tym właściciele hurtowni dostaną około 50 mln akcji z zatwierdzonej ostatnio oferty prywatnej.
Około 3 mln zł giełdowa firma wyda na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania finansami, sprzedażą i dystrybucją oraz kolejne 3 mln zł na redukcję lub spłatę zobowiązań przejętych hurtowni. Dofinansowanie kapitału obrotowego, potrzebnego głównie do rozszerzenia asortymentu produktów oferowanych przez spółki włączane do grupy, pochłonie około 10 mln zł. W końcu 14,15 mln zł zostanie na finansowanie kolejnych przejęć. Zdaniem prezesa Krzysztofa Bałandy, rozmowy z dwiema spółkami są bliskie zakończenia.
