Czerwiec był kolejnym pomyślnym miesiącem dla posiadaczy jednostek tych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które w portfelach trzymają przede wszystkim akcje. Szczególne powody do zadowolenia mają uczestnicy funduszy lokujących na polskim rynku, bo czerwcowy wzrost indeksów był większy niż w Europie Zachodniej i za oceanem, a dodatkowo złoty znacznie się umocnił w stosunku do dolara i euro.
Liderem w kategorii inwestycji w rodzime akcje okazał się AXA Polskich Akcji UFK, który z miesięczną stopą zwrotu na poziomie 8,78 proc. zostawił konkurentów daleko w tyle. Skąd takie wybicie?
- Pierwsze miejsce wśród funduszy akcyjnych w czerwcu jest uwieńczeniem długiego okresu dobrych wyników - przekonuje Beata Wójcik, rzecznik prasowy AXA. Przypomina przy tym, że w pierwszym półroczu 2007 roku i w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskane stopy zwrotu były lepsze od średnich. - O sukcesie zadecydowała konsekwentna realizacja strategii zarządzania - dodaje rzecznik. Zaznacza, że ważnym elementem konstrukcji portfela była dywersyfikacja.
W pierwszej dziesiątce nie znalazł się natomiast AEGON, plasujący się w ostatnich trzech miesiącach na pierwszym lub drugim miejscu w rankingach.
Średnia miesięczna stopa zwrotu dla funduszy z grupy inwestującej w akcje polskiego rynku wyniosła 3,4 proc., a zatem była niewiele mniejsza niż wzrost indeksu WIG, który w czerwcu wzrósł o 4 proc. Giełdy Europy Środkowo-Wschodniej również cieszyły się dużymi wzrostami, co zaowocowało przyzwoitymi wynikami funduszy akcji zagranicznych lokujących w tym regionie.
