Quantum wyda pieniądze z emisji akcji na przejęcia

Krakowska spółka chce sprzedać inwestorom 0,47 mln nowych akcji i pozyskać 10 mln złotych

Od poniedziałku 30 lipca inwestorzy zainteresowani Quantum software będą mogli zapisywać się na papiery spółki sprzedawane w ofercie publicznej. Subskrypcja potrwa do 2 sierpnia. Zapisy będą poprzedzone budową księgi popytu. Na tej podstawie zostanie wyznaczona cena emisyjna z przedziału 19,7-23,2 zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana do 28 lipca.

- Chcemy, żeby do końca sierpnia prawa do akcji zadebiutowały na giełdzie - zapowiedział na wczorajszej konferencji prasowej Tomasz Hatala, prezes krakowskiego przedsiębiorstwa. Oferującym walory jest DM PoloniaNet, ale papiery będą dostępne również w kilkunastu innych biurach maklerskich.

"Starzy" udziałowcy

nie pozbywają się akcji

Inwestorzy giełdowi będą mogli kupić 0,47 mln akcji Quantum, stanowiących 32 proc. podwyższonego kapitału i dających 21,1 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Dla drobnych graczy przeznaczono 0,2 mln walorów. Resztę obejmą instytucje finansowe.

Dotychczasowi udziałowcy (ponad 90 proc. walorów należy do Quantum Assets - wehikułu należącego do menedżmentu spółki) nie zamierzają sprzedawać papierów w ofercie. Co więcej, przez pół roku mają zakaz pozbywania się walorów. Dopiero po sześciu miesiącach Quantum Assets będzie mogło zbyć część akcji, ale tylko w transakcjach pakietowych na rzecz wybranych inwestorów finansowych.

Spółka, produkująca oprogramowanie dla branży logistycznej (pakiet Qguar), chce wydać pieniądze na rozwój oprogramowania (2 mln zł) i poszerzenie oferty (1-1,5 mln zł).

Rozwój Qguara i przejęcia

- Chcemy wzbogacić Qguara o nowe moduły, m.in. do zarządzania placem manewrowym - mówił T. Hatala. Część środków pójdzie na marketing i promocję produktów. Najwięcej - do 5 mln zł - pochłoną akwizycje, również poza Polską. - Prowadzimy rozmowy z wybranymi firmami, ale są na wstępnym etapie - wskazał prezes. Nie wykluczył, że pierwsze przejęcia będą możliwe jeszcze w tym roku. Quantum liczy, że dzięki zakupom poszerzy ofertę o uzupełniające oprogramowania i mocniej zaistnieje za wschodnią granicą. - Interesują nas zwłaszcza Rosja i Ukraina - oznajmił T. Hatala.

Stabilny rozwój organiczny

W 2006 r. firma miała 13,3 mln zł przychodów i zarobiła 1,2 mln zł netto. Prognoza na ten rok zakłada wzrost sprzedaży do 16,3 mln zł, a wyniku do 1,63 mln zł. - Chcemy utrzymać 20-30-proc. tempo rozwoju organicznego. Jeśli kupimy jakiś podmiot, to wskaźniki będą wyższe - podsumował prezes.

Niszowa spółka kusi wynikami

Quantum software będzie jedynym na warszawskiej giełdzie producentem specjalistycznego oprogramowania dla branży logistycznej: systemów do zarządzania magazynami czy łańcuchem dostaw.

Podobne rozwiązania oferuje również wchłonięte niedawno przez grupę Asseco lubelskie Safo, które dodatkowo sprzedaje także rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP).

W związku z tym, że Quantum sprzedaje własne rozwiązania, może pochwalić się bardzo przyzwoitymi wynikami finansowymi. Rentowność netto krakowskiej spółki wynosi około 10 proc. i wskaźnik ten, jak zapewniają przedstawiciele firmy, powinien utrzymać się również w kolejnych latach.