Polska firma kolportażowa Integer.pl pod koniec miesiąca planuje debiut na GPW. Krakowska spółka chce wyemitować 1,55 mln akcji serii E, z czego 1,175 mln zarezerwowano dla instytucji. 375 tys. walorów ma przypaść drobnym inwestorom. Po przeprowadzeniu emisji "starzy" akcjonariusze będą łącznie kontrolować 73,4 proc. kapitału zakładowego firmy.
Rafał Brzoska, prezes Integer.pl, którego udział w spółce po emisji zmniejszy się z 56 proc. do 41,1 proc. akcji, deklaruje, że główni udziałowcy nie będą pozbywać się walorów. - Akcjonariuszy obowiązuje 12-miesięczny lock-up. Nie będziemy pozbywać się akcji, bo spółka będzie się dynamicznie rozwijać - twierdzi prezes spółki. Jeśli wszystkie akcje firmy zostaną sprzedane, nowi akcjonariusze będą kontrolować 26,1 proc. walorów spółki.
Zapisy ruszą 11 października
Zapisy na akcje Integer.pl (poprzedzone book-buildingiem od 5 do 9 października) potrwają od 11 do 15 października. Przedział cenowy walorów wynosi 13-16 zł. Spółka spodziewa się, że cena emisyjna zostanie ustalona na najwyższym poziomie z widełek. Wtedy ze sprzedaży akcji zbierze 22,65 mln zł (po odliczeniu 2,15 mln zł kosztów oferty publicznej). Pieniądze z emisji spółka przeznaczy na rozpoczęcie działalności na Ukrainie (2 mln zł), akwizycje w kraju (7 mln zł) czy rozbudowę sieci placówek InPost Usługi Pocztowe i oferującej usługi finansowe InPost Finanse (3 mln).
Szansą uwolnienie
