Hoopla.pl planuje debiut giełdowy na 9 listopada, a z rynku chce zebrać do 11,76 mln zł netto, z czego większość przeznaczy na akwizycje. W transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 1,5 mln akcji, a w transzy małych inwestorów - 0,5 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 11-13 zł, co daje całkowitą wartość nowej emisji w wysokości 11-13 mln zł brutto.
Wśród 2 mln akcji w ofercie, 1 mln to nowe papiery, a reszta - udziały należące do MCI Management. Jeśli wszystkie akcje zostaną sprzedane, to nowi akcjonariusze obejmą 20% podwyższonego kapitału spółki, a udział MCI Management spadnie z 72% do 55%.
"Jeśli popyt okaże się zbyt niski, wtedy MCI może nie sprzedać całego miliona akcji" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej funduszu Waldemar Sielski. Zaznaczył, że "pierwszeństwo" mają nowe akcje Hoopla.pl.
"Chcemy pozostać w Hoopla.pl na dłużej, jako inwestor strategiczny" - podkreślił Sielski. Obecni akcjonariusze zobowiązali się nie sprzedawać swoich pozostałych akcji podczas IPO oraz przez dwa lata od jego daty.
W latach 2005-2006 MCI Management przejął 80% udziałów Hoopla.pl, płacąc za nie w sumie 800 tys. zł, czyli ok. 2 zł za akcję.
