Hoopla.pl, spółka ze stajni MCI Management (ma 72,31 proc. akcji), chce sprzedać inwestorom 1 mln papierów po cenie z przedziału 11-13 zł. Główny udziałowiec również wystawi na sprzedaż 1 mln walorów. Obecnie kapitał zakładowy internetowej firmy dzieli się na 5 mln akcji. To oznacza, że po emisji (i przy założeniu, że nabywcy kupią wszystkie oferowane papiery) nowi właściciele będą kontrolowali jedną trzecią kapitału. Udział MCI spadnie do 43,6 proc., jeśli sprzeda wszystkie akcje.
Inwestorzy nie muszą się obawiać, że "starzy" właściciele "zasypią" rynek papierami po debiucie. Założyciele zasiadający w zarządzie Hoopla.pl (mają razem 23,1 proc. akcji) zobowiązali się, że nie będą zmniejszali zaangażowania przez dwa lata. Zadeklarowali natomiast, że kupią w ofercie akcje za 1 mln zł. MCI Management będzie z kolei mógł zbyć połowę udziałów, ale po cenie wyższej niż emisyjna (plus 25 proc.).
Zapisy na akcje Hoopla.pl będą przyjmowane od 24 do 31 października. Subskrypcję poprzedzi budowa księgi popytu, na bazie której zostanie wyznaczona cena emisyjna (będzie opublikowana 23 października). Przydział papierów planowany jest na 5 listopada, a debiut na GPW na 9 listopada.
Hoopla.pl to jeden z największych sklepów internetowych handlujących artykułami AGD /RTV. W ofercie handlowej ma ok. 11 tys. towarów. Spółka chce wydać pieniądze pozyskane od inwestorów na rozbudowę posiadanej infrastruktury informatycznej (ok. 2,5 mln zł) i usprawnienie logistyki (1 mln zł). - W branży, w której działamy, marże nie są wysokie, dlatego musimy rywalizować z konkurentami sprawną obsługi klienta - mówił Przemysław Szydłowski, prezes Hoopla.pl.
Firma przeznaczy 1 mln zł na marketing i promocję i do 7 mln zł na rozbudowę grupy kapitałowej. - Interesują nas sklepy handlujące artykułami sportowymi i turystycznymi, artykułami wyposażenia wnętrz, elektronarzędziami i akcesoriami dla dzieci i niemowląt - wyliczał prezes. Przyznał, że Hoopla.pl nie rozpoczęła jeszcze rozmów z wybranymi firmami, dlatego pierwsze transakcje będą możliwe najwcześniej w 2008 r.
