Orzeł Biały zadebiutuje na GPW w poniedziałek

Warszawa, 19.10.2007 (ISB) - Akcje spółki Orzeł Biały, zajmującej się recyklingiem zużytych akumulatorów, zadebiutują na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w poniedziałek, poinformowała GPW w piątek. Będzie to 59. spółka debiutującą na warszawskiej giełdzie w 2007 r

W Publicznej Ofercie Emitent oferował 1.800.000 akcji serii B: w Transzy Otwartej - 360.000 akcji, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.440.000 akcji.

Stopa redukcji wyniosła 46% dla osób biorących udział w procesie book-building, a 73% dla pozostałych osób.

Cena emisyjna wynosiła 28 zł, a wartość emisji akcji serii B wynosiła 50.400.000 zł.

Spółka chce przeznaczyć 12 mln zł z emisji akcji na zainstalowanie drugiego pieca firmy BJ Industries; na wybudowanie instalacji odsiarczania pasty akumulatorowej - 8 mln zł z emisji plus ok. 6,89 mln zł z finansowania preferencyjnego; na inwestycje poprawiające efektywność i zmniejszające oddziaływanie na środowisko naturalne - 7 mln zł z emisji plus 1 mln zł z innych źródeł; na zasilenie kapitału obrotowego - 29,5 mln zł z emisji, podano w prospekcie.

Oferującym akcje był Dom Maklerski IDMSA.

Najwięksi akcjonariusze spółki to Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne i Deutsche Bank AG - London Branch, których udziały spadną odpowiednio: do 45,89% z 41,46% oraz do 5,50% z 6,17%.

W 2006 roku zysk netto Orła Białego wyniósł 35,52 mln zł wobec 12,54 mln zł rok wcześniej przy 124,94 mln zł przychodów wobec 117,25 mln zł rok wcześniej.

Na 2007 rok spółka prognozuje uzyskanie 31,56 mln zł zysku netto, 45,37 mln zł zysku netto przed amortyzacją (EBITDA, wobec 37,31 mln zł w 2006 r.), przy 197,60 mln zł przychodów. (ISB)

maza/mtd