Wśród 576 dostępnych na polskim rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) wycenianych w złotówkach, zaledwie 83 wypracowały zerową lub dodatnią stopę zwrotu - wynika z danych serwisu Analizy Online. Oznacza to zupełne odwrócenie sytuacji z października, kiedy to z kolei tylko 71 spośród dostępnych wówczas 559 produktów było pod kreską.
Na kiepskie wyniki inwestycyjne UFK wpływ miały przede wszystkim zniżki indeksów na warszawskiej i światowych giełdach. W listopadzie WIG spadł o 10,2 procent, co musiało odbić się na funduszach lokujących na GPW: średnia stopa zwrotu UFK akcji polskich wyniosła -8,8 procent. Najlepszy w tej grupie okazał się UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania, którego uczestnicy w minionym miesiącu stracili "jedynie" 3,6 procent. Z aż 11,9 procent zainwestowanego kapitału musieli pożegnać się natomiast posiadacze jednostek Warta KBC Akcji Małych i Średnich Spółek.
W grupie UFK akcji zagranicznych wszystkie fundusze przyniosły swoim uczestnikom straty, a średnia listopadowa stopa zwrotu wyniosła -6,7 procent. Zysków nie przyniósł również żaden UFK z grupy mieszanych - inwestujących tak w Polsce, jak i za granicą.
Ujemna przeciętna stopa zwrotu wystąpiła również w grupie funduszy obligacji polskich: -0,5 procent. Tracili przede wszystkim posiadacze jednostek UFK, które zainwestowały w obligacje o najdłuższym terminie do wykupu. Najlepszy okazał się w listopadzie UNIQA Dłużnych Papierów Wartościowych "R", przynosząc miesięczny zysk na poziomie 0,8 proc. Najwyższą stopę zwrotu w grupie UFK pieniężnych i gotówkowych przyniósł AEGON - Arka Ochrony Kapitału. Zarobił on w listopadzie 0,46 procent zysku.
