– Kończymy prace nad kształtem umowy sprzedaży praw poboru BGK – mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa. Z opublikowanego wczoraj aneksu do prospektu wynika, że ma być ona podpisana najpóźniej dziś. W umowie ustalona zostanie cena, po jakiej MSP sprzeda swoje prawa, a od tego będzie zależało, jak duże przychody budżet uzyska z transakcji.
Gdyby za każde prawo poboru dostał 2,58 zł, czyli tyle, ile wynosi teoretyczna wartość prawa poboru, przychody wyniosłyby 1,3 mld zł. Do sfinalizowania transakcji ma dojść najpóźniej do 15 października, czyli dnia, w którym prawa poboru po raz ostatni będą notowane. Skarb Państwa posiada obecnie 51,24 proc. z 1 mld akcji PKO BP. Bank przeprowadza emisję 250 mln akcji, chce w ten sposób pozyskać ponad 5,1 mld zł. Oferta jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy.
Zapisy rozpoczynają się jutro, ale w oddziałach banku już wczoraj pojawiali się klienci zainteresowani ofertą. – Najczęściej pytania dotyczą harmonogramu oferty – mówi Marek Kłuciński z PKO BP. Bank przeszkolił 11 tys. pracowników, a ponad 950 oddziałów będzie obsługiwało klientów posiadających akcje. Gracze indywidualni mają około 15 proc. Papiery największego polskiego banku mają też inwestorzy instytucjonalni, m.in. fundusze inwestycyjne i emerytalne. – Zarząd rozpoczął serię spotkań z inwestorami. Przez pierwsze dni odbywają się w Polsce. Później road show przeprowadzane będzie w głównych centrach finansowych Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie oferta skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych – wyjaśnia Kłuciński.
Cena emisyjna została ustalona na 20,50 zł. Wczoraj papiery (są notowane już po odcięciu prawa poboru) kosztowały 31,30 po spadku o 0,9 proc. Tymczasem bank inwestycyjny UBS podniósł rekomendację dla PKO BP do „kupuj” z „neutralnie”, podnosząc cenę docelową dla banku do 47 zł z 36 zł. Zdaniem analityków UBS głównym czynnikiem ryzyka w przypadku PKO BP była emisja akcji. W momencie, gdy po ogłoszeniu nie było negatywnych zaskoczeń, akcje mogą dalej rosnąć. Z kolei Citigroup obniżył rekomendację do „trzymaj” z „kupuj”, obniżając cenę docelową o 3,6 proc., do 33,9 zł.
[ramka][link=http://www.parkiet.com/artykul/853637.html]Nie wszyscy akcjonariusze PKO BP wiedzą o emisji nowych papierów banku » [/link][/ramka]
