Emisja euroobligacji Krakowa uplasowana
Euroobligacje Krakowa sprzedano po cenie emisyjnej 99,9 proc. z rentow-nością 100 pkt. bazowych powyżej 6-miesięcznej stawki LIBOR dla marki niemieckiej. - Dzisiaj obligacje zadebiutują na giełdzie w Luksemburgu, a na konto Krakowa trafią wpływy - powiedział PARKIETOWI Paweł Tamborski, dyrektor Departamentu Nowych Emisji CA IB Securities.Rentowność obligacji Krakowa okazała się niewiele wyższa od rentowności euroobligacji Polski. Papiery miasta cieszyły się więc sporym zainteresowaniem, mimo że nie minęły obawy odnośnie do kryzysu finansowego w krajach zaliczanych do emerging markets. Krakowska emisja była pierwszą emisją euroobligacji z Europy Środkowowschodniej od początku kryzysu w Rosji.Emisję Krakowa uplasowano w ubiegłym tygodniu. Umowy sprzedaży papierów podpisano w miniony wtorek. Dzisiaj przypada termin zapłaty za papiery, jak również debiutu na giełdzie w Luksemburgu.Emisja składa się ostatecznie z obligacji 2-letnich (początkowo miały to być papiery o zapadalności 8-10 letniej, jednak zawirowania na rynkach finansowych spowodowały skrócenie terminu wykupu). - Zobowiązaliśmy się jednak, że w terminie wykupu przeprowadzimy kolejną emisję, aby zrolować dług z tytułu emisji obligacji na okres od 6 do 8 lat. To rozwiązanie okaże się nawet tańsze dla miasta niż emisja od razu dłuższych walorów - powiedział P. Tamborski.Wartość emisji euroobligacji Krakowa wyniosła nieco ponad 66 mln DM, a nie, jak wcześniej zakładano, 70 mln DM. - Miasto nie może podejmować decyzji o emisji obligacji denominowanych w walutach obcych. Dlatego, decydując się na euroobligacje denominowane w markach, musieliśmy przeliczyć złotową wartość emisji, czyli 138 mln zł, na marki. W dniu przeliczenia wyszło ostatecznie 66 mln marek - wyjaśnił P. Tamborski.Emisję przygotowało konsorcjum CA IB Securities, Westdeutsche Landesbank Polska, West Merchant Bank Ltd., BPH i Banku Zachodniego. Władze Krakowa przeznaczą wpływy na spłatę zaciągniętego w ub.r. kredytu w wysokości przeszło 50 mln zł oraz na inwestycje komunikacyjne.
P.F.
