Fundusz inwestycyjny Warty Vita
Wartość jednostek uczestnictwa w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym wzrosła przez 12 miesięcy 1998 r. o 28,3%. Fundusz ten jest oferowany przez Wartę Vita.Zakładając, że roczna inflacja wyniesie przewidywane przez ekspertów 8,7%, klienci Warty Vita, którzy kupili grupowe ubezpieczenie na życie z tym funduszem inwestycyjnym, zarobiliby w zeszłym roku 19,6%, gdyż taki byłby realny wzrost wartości jednostek. Towarzystwo poinformowało, iż całkowita wartość aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego przekracza 28,3 mln zł.W portfelu inwestycyjnym najwięcej miejsca zajmują, podobnie jak w większości funduszy inwestycyjnych oferowanych przez ubezpieczycieli, obligacje państwowe - 83,2% (w końcu listopada), następnie bony skarbowe - 7,49%, obligacje komunalne natomiast stanowią 9,31%. Towarzystwo zapowiada jednak, iż stopniowo zwiększy udział obligacji komunalnych do 15%.Fundusz powstał w grudniu 1995 r. Jest oferowany tylko przy grupowych ubezpieczeniach na życie. Spośród 60 tys. klientów ubezpieczonych w towarzystwie, 50 tys. kupiło właśnie tę polisę i to w większości z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.
R.B.
