CDM Pekao SA lepszy od benchmarków
Powierzenie pieniędzy do Portfela Zabezpieczonego proponuje inwestorom o wysokiej awersji do ryzyka Departament Zarządzania CDM Pekao SA. Biuro przedstawiło wyniki zarządzania za ubiegły rok, z których wynika, iż we wszystkich portfelach zarządzający byli lepsi od benchmarku.Biuro proponuje inwestorom, którzy wybiorą nowy portfel, określenie poziomu zabezpieczenia, poniżej którego jego aktywa nigdy nie spadną. - Ofertę kierujemy do klientów, którzy oczekują z góry określenia maksymalnego pułapu strat, a jednocześnie chcą mieć udział w ewentualnych wzrostach rynku - powiedział Artur Czerwoński, analityk CDM Pekao SA. Decydując się na odpowiedni wskaźnik zabezpieczenia, inwestor otrzyma adekwatny do niego procent zwrotu z WIG-20. Przykładowo dla najniższego poziomu (75%), inwestor otrzyma 75% poziomu zwrotu z indeksu. Tym, którzy nie chcą ponosić żadnych strat, zarządzający proponują 42-proc. udział we wzrostach WIG-20.Jeśli na portfelu powstaną większe straty, biuro zrekompensuje to swoim klientom. Jednak, zdaniem zarządzających, takie sytuacje nie powinny się zdarzyć, gdyż, ich zadaniem, będzie utrzymywanie odpowiedniej proporcji pomiędzy spółkami należącymi do indeksu WIG-20 a kontraktami futures. W nowym portfelu nie będą pobierane opłaty prowizyjne, jednak nadwyżki ponad procentowy udział w stopie zwrotu z WIG-20 będą trafiały na konto biura.Zarządzający CDM Pekao SA osiągnęli w ub.r. wyniki lepsze od poszczególnych benchmarków. Zyski osiągnięto w 4 portfelach - na 9 istniejących, licząc łącznie z tymi, które wprowadzono po 1 stycznia 1998 r. - przy czym największe odnotowano w portfelu papierów dłużnych (+23,3%). Najgorzej wypadł portfel indeksowy WIG (-29%). Na uwagę zasługują także dobre (+18,9%) rezultaty portfela instrumentów pochodnych, który funkcjonował jedynie przez dwa tygodnie. Obecnie CDM Pekao SA zarządza aktywami o wartości 320 mln zł.
ADAM MIELCZAREK
