Oferta Goldman Sachs

Czołowy amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs zaoferuje w pierwotnej ofercie sprzedaży akcje warte 3,45 mld USD. Jest to ostatnia duża instytucja finansowa w USA, która jeszcze nie jest notowana na nowojorskiej giełdzie. Mający już 130 lat bank, obecnie znajdujący się w rękach 221 partnerów, zamierza sprzedać 69 mln, tj. ponad 14% akcji po cenie 40-50 USD, co powinno zwiększyć wartość firmy do około 23,4 mld USD. Podobną kapitalizacją obecnie może pochwalić się jeden z lokalnych rywali Goldman Sachs - J.P. Morgan. Jeśli oferta spotka się z zainteresowaniem, bank rozważa jednak sprzedaż jeszcze dodatkowych 9 mln akcji. Akcje oprócz Goldman Sachs zaoferują także partnerzy firmy - japoński Sumitomo Bank Capital Markets Inc. oraz największa instytucja finansowa na Hawajach Kamehameha Activities Association. Będzie to druga co do wielkości pierwotna emisja akcji na amerykańskim rynku w latach 90. W październiku ubiegłego roku firma branży naftowej Conoco Inc. zaoferowała inwestorom w Stanach Zjednoczonych akcje warte 4,4 mld USD.Jednocześnie Goldman Sachs podał wczoraj wstępne wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego (od września do grudnia 1998 r.). W tym okresie jego zysk przed opodatkowaniem zwiększył się o 16% i wyniósł 1,19 mld USD. Kontrastuje to znacznie z wynikami za poprzedni kwartał, kiedy to przede wszystkim w wyniku nieudanych operacji na dotkniętych kryzysem światowych rynkach obligacji zysk Goldman Sachs obniżył się o 81%. Do obecnej poprawy rezultatów przyczyniły się przede wszystkim znacznie lepsze wyniki w bankowości inwestycyjnej.Amerykanie poinformowali także, że przychody firmy wzrosły w kwartale kończącym się 26 lutego o 21%, do 2,995 mld USD, ze względu na tendencję zwyżkową, która powróciła ostatnio na światowe rynki akcji i obligacji. Kapitał banku zwiększył się do 6,6 mld USD, wobec 6,3 mld USD na koniec listopada ubiegłego roku.- Dobre wyniki z działalności inwestycyjnej w pierwszym kwartale osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki zarządzaniu aktywami, gwarantowaniu emisji obligacji oraz szeroko pojętemu doradztwu finansowemu - poinformował dyrektor finansowy Goldman Sachs David Viniar.

ŁUKASZ KORYCKI