Rentowność funduszu inwestycyjnego z oferty towarzystwa ubezpieczeniowego PBK Życie wyniosła w pierwszym kwartale tego roku 1,58%.W strukturze portfela doszło do dużych zmian. O ile w grudniu ubiegłego roku prawie 100% stanowiły obligacje, o tyle teraz ich udział zmalał do 60%. Są to głównie obligacje trzyletnie oraz trochę jednorocznych o stałym oprocentowaniu. Resztę, czyli 40%, stanowią akcje, przede wszystkim dużych firm - zwłaszcza banków. Cena jednostki uczestnictwa wzrosła w ciągu pierwszych trzech miesięcy o 5 groszy (z 12,87 zł do 12,92 zł), natomiast tylko przez 8 dni kwietnia zwiększyła się o 13 groszy i wyniosła 13,05 zł.Struktura portfela funduszu po pierwszym kwartale tego roku przypomina tę z pierwszego półrocza 1998 r. - wówczas obligacje stanowiły również 60%, zaś w II połowie minionego roku udział akcji zdecydowanie spadł. W zeszłym roku stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego wyniosła 16,05%. Z możliwości oszczędzania w funduszu inwestycyjnym mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i grupowi, którzy wykupią ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
R.B.
