Commercial Union Investment Management (CU IM) Polska zamierza w ciągu roku zarządzać dwukrotnie większą kwotą niż teraz. Obecna wartość aktywów wynosi 1,6 mld zł. - Nasza oferta będzie skierowana głównie do klientów instytucjonalnych, będziemy przyjmować zlecenia powyżej 1 mln zł - zapowiedział prezes tej nowej spółki zarządzającej Adam Michoń.Pierwszymi klientami CU IM Polska stały się dwa towarzystwa ubezpieczeniowe też z Polskiego Commercial Union sprzedające polisy na życie i majątkowe, stąd także tak wysoka wartość aktywów w rękach CU IM Polska na starcie. Jedynym akcjonariuszem tego nowego domu maklerskiego jest CU Investment Management z Londynu. Wartość aktywów, jakimi zarządza grupa CU, sięgnęła w końcu ubiegłego roku 120 mld funtów. Plasuje to grupę - według jej szefów - na 5 miejscu w Wielkiej Brytanii, 14 w Europie i 38 na świecie. Samo biuro londyńskie zarządza 20 mld funtów. - Z każdym klientem prowadzona jest indywidualna rozmowa na temat portfela inwestycyjnego. Wszystko zależy od określenia poziomu ryzyka, od przewidywanej stopy zwrotu. Wtedy dopiero zapada decyzja o tym, czy struktura portfela ma być agresywna czy raczej ostrożna. Podobną strategię przyjmiemy w Polsce - zapowiedział prezes CU IM w Londynie Alan Clifton.CU sprzedające polisy na życie ma w swojej ofercie cztery fundusze inwestycyjne. Stopa zwrotu pierwszego z nich - gwarantowanego (powstał w 1992 r.) wyniosła po pierwszych trzech miesiącach tego roku 3,72%. W strukturze portfela tego funduszu dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu - 51%, obligacje o stałym oprocentowaniu stanowią 38%, akcje 5%, inwestycje w nieruchomości 4,5%, depozyty bankowe 0,5%. Kolejnym jest fundusz strategiczny (powstał w marcu 1997 r.) - stopa zwrotu po pierwszym kwartale tego roku wyniosła 4,73% - w jego przypadku akcje stanowią 7,5% portfela, obligacje o stałym oprocentowaniu 43%, a o zmiennym 49%, 0,5% stanowią depozyty bankowe. Trzecim w ofercie jest fundusz aktywny, którego stopa zwrotu wyniosła przez trzy pierwsze miesiące tego roku 7,08%. W jego portfelu najwięcej miejsca - bo 39,5% - zajmują akcje, 29% stanowią obligacje o zmiennym oprocentowaniu, 28% o stałym, 3% to inwestycje zagraniczne, a 0,5% depozyty bankowe. Ostatnim - czwartym - jest fundusz międzynarodowy. Od stycznia do marca tego roku zanotował on najwyższą - spośród funduszy polskiego CU - stopę zwrotu wynoszącą 8,38%. Środki wpływające do niego są lokowane głównie za granicą - 33,5% portfela, obligacje o zmiennym oprocentowaniu stanowią 27,5%, o stałym zaś 20%, tutaj jest też 18,5% akcji, 0,5% portfela to depozyty bankowe.Teraz polską grupę Commercial Union tworzy 5 spółek. Do trzech wymienionych wcześniej dochodzi towarzystwo emerytalne i agent transferowy.
R.B.
