CDM Pekao SA gwarantem emisji
Od poniedziałku zaczynają się zapisy na 0,7 mln nowych walorów serii E łódzkiej fabryki kosmetyków Pollena Ewa, sprzedawanych po cenie 22 zł. Z emisji, której gwarantem został oferujący, CDM Pekao SA, spółka pozyska ok. 14,3 mln zł.Oferta została podzielona na transze: dla kierownictwa spółki (35 tys. akcji, sprzedawanych po nominale, czyli 2 zł), dla małych (200 tys., zamówienia do 10 tys. akcji) oraz dużych inwestorów (465 tys., pakiety powyżej 10 tys. szt.). W przypadku nadsubskrypcji dotychczasowi akcjonariusze mogą sprzedać do 275 tys. akcji serii A i D. Zapisy potrwają do 17 września, a zamknięcie subskrypcji nastąpi 28 września. Dzięki emisji kapitał akcyjny Polleny Ewy wzrośnie o 1,4 mln zł, do 5,66 mln zł.Pieniądze z emisji akcji serii E zostaną przekazane na zakup gruntu i lokali z zamiarem utworzenia centrów promocji (4 mln zł), modernizację i rozbudowę budynku produkcyjnego (3,9 mln zł) oraz promocję kosmetyków męskich (3 mln zł), a także reklamę wyrobów stomatologicznych (2 mln zł). Według zapowiedzi zarządu, wpływy nie będą wykorzystane na spłatę zadłużenia długoterminowego. Przed debiutem na rynku równoległym giełdy zostaną uruchomione notowania praw do akcji.Aktualny wskaźnik P/E spółki, liczony przy założeniu objęcia 0,7 mln akcji oraz na podstawie zysku netto za I półrocze br. (2,55 mln zł) wynosi 12,8. - Na giełdzie nie ma obecnie spółki, do której można porównać Pollenę. W Europie Zachodniej mediana z P/E dla spółek kosmetycznych o porównywalnej wielkości wynosi 14,8 - powiedziała PARKIETOWI Bogna Sikorska, analityk CDM Pekao SA. Dodajmy, że jeśli emitent zrealizuje prognozę zysku na br. (5,8 mln zł), to P/E (przy 22 zł za akcję) obniży się do 10,7.
Adam Mielczarek
