Fundusze w Commercial Union
- Największą stopę zwrotu w trzecim kwartale 1999 r. przyniosły inwestycje w papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu - ocenia wiceprezes Commercial Union Adam Michoń. Miniony kwartał - według towarzystwa - nie sprzyjał inwestycjom. Ogólna sytuacja gospodarcza, a także związana z nią decyzja RPP o podniesieniu o 1 pkt. proc. stopy referencyjnej przyczyniły się do istotnej przeceny akcji spółek giełdowych oraz obligacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu.Commercial Union oferuje cztery fundusze inwestycyjne. Pierwszy z nich - gwarantowany - powstał w 1992 r. i w założeniu jest funduszem o ograniczonym ryzyku objętym gwarancją towarzystwa. Wartość jego jednostek wzrosła w tym roku o 9,79% (przez 12 miesięcy do końca września tego roku zwiększyła się o 14,43%). Kolejny fundusz - strategiczny - zbudowany z instrumentów o niskim ryzyku podlegających większym zmianom niż gwarantowany, zanotował przez trzy pierwsze kwartały br. wzrost o 6,87% (przez 12 miesięcy - 13,89%).W trzecim z oferty Commercial Union - funduszu aktywnym - wartość jednostki wzrosła od początku roku do końca września o 10,76%, w ciągu 12 miesięcy zaś o 18,67%. Ostatni - fundusz międzynarodowy - zanotował przez trzy kwartały wzrost o 9,03% (w ciągu 12 miesięcy - 17,89%).Towarzystwo inwestuje nie tylko w papiery bezpieczne, takie jak obligacje Skarbu Państwa, bony czy akcje spółek notowanych na giełdzie. W strukturze portfeli funduszy inwestycyjnych firmy znajdują się również nieruchomości i papiery notowane na zagranicznych rynkach kapitałowych.
R.B.
