Sprzedaż pod koniec stycznia
Centrum Leasingu i Finansów - Clif jako pierwsza spółka giełdowa wyemituje obligacje, które zostaną wprowadzone do publicznego obrotu i będą notowane na giełdzie. Emisja została podzielona na serie po 10 mln zł. Jej łączna wartość wynosi 100 mln zł. Zdaniem Dariusza Barana, prezesa Clifu, pierwsza seria obligacji może znaleźć się w sprzedaży pod koniec stycznia.Obligacje będą adresowane zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i osób fizycznych. Pewną niedogodnością dla tej ostatniej grupy jest brak zwolnienia z podatku dochodowego od zysków osiągniętych na obligacjach korporacyjnych. Jednak inwestycja ta - uwzględniając nawet konieczność zapłacenia podatku - może okazać się bardziej rentowna od lokat bankowych.Prezes przewiduje, że w początkowym okresie zainteresowane zakupem obligacji Clifu będą przede wszystkim fundusze powiernicze, emerytalne oraz firmy ubezpieczeniowe. Szczególnie korzystna dla nich będzie bieżąca wycena tych papierów na giełdzie. Zdaniem Dariusza Barana, spółka nie przewiduje zawarcia umów gwarancyjnych - badania rynku wskazują na duże zainteresowania tą formą inwestycji.- Sprzedaż kolejnych serii obligacji będzie uzależniona od strony popytowej oraz dostosowana do bieżących potrzeb spółki. Ze względów formalnych emisja musi być zamknięta w przyszłym roku - powiedział prezes.Uchwałę w sprawie dopuszczenia obligacji korporacyjnych do obrotu giełdowego GPW ma podjąć w styczniu.Stopa procentowa dla obligacji Clifu zostanie ustalona jako średnia arytmetyczna z ostatnich czterech przetargów bonów skarbowych przed emisją wraz z premią wynoszącą 200 punktów bazowych. Rentowność obligacji będzie również uzależniona od ceny sprzedaży. Odsetki będą płacone co kwartał. Obligacje zostaną wykupione po trzech latach. Bankiem--reprezentantem dla papierów Clifu został Bank Współpracy Europejskiej. Podmiotem oferującym jest AmerBrokers, który będzie stosował przy sprzedaży obligacji podobną procedurę, jak przy emisji akcji.Przypomnijmy, że przed świętami KPWiG dopuściła obligacje Clifu do publicznego obrotu.
P.U.
