Do 100% aktywów na GPW

Commercial Union Polska ? Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie poszerzyło swoją ofertę o dwa nowe ubezpieczeniowe fundusze inwestycyjne: Dynamiczny i Akcji. Średnie ich zaangażowanie w akcje spółek notowanych na GPW nie będzie spadać poniżej 50%.Od poniedziałku w ofercie CU Polska ? TUnŻ pojawiły się dwa nowe ubezpieczeniowe fundusze inwestycyjne: Akcji, w którym zaangażowanie w walory spółek notowanych na giełdzie ma wahać się od 80% do 100%, oraz Dynamiczny z 50?100-proc. udziałem akcji w portfelu. Pierwszy ma być zarządzany stabilnie (index tracker), a w jego skład mają wchodzić walory spółek reprezentujących różne branże. Głównym kryterium doboru papierów ma być analiza fundamentalna, uwzględniająca ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz perspektywy rozwoju poszczególnych spółek i branż. W portfelu mają przeważać walory stabilnie rozwijających się dużych spółek notowanych na GPW. Opłata za zarządzanie ma wynosić 1,5%. Fundusz Dynamiczny ma charakteryzować się większą zmiennością strategii inwestycyjnej (market timing). Zarządzający zamierzają inwestować głównie w akcje blue chips oraz spółek branży nowych technologii (nie mniej niż 50% zgromadzonych aktywów). W okresie dekoniunktury giełdowej środki (poniżej 50%) będą inwestowane w dłużne papiery skarbowe. W związku z dużą zmiennością strategii inwestycyjnej opłata za zarządzanie jest wyższa i wynosi 1,75%.? Jesteśmy przekonani, że polski rynek kapitałowy podąży drogą krajów wysoko rozwiniętych i inwestycje w akcje spółek notowanych na GPW przyniosą znacznie wyższą stopę zwrotu niż oprocentowanie lokat czy zakup dłużnych papierów skarbowych ? powiedział wczoraj Adam Michoń, wiceprezes CU Polska TUnŻ.CU Polska ? TUnŻ oferowało do tej pory cztery ubezpieczeniowe fundusze inwestycyjne, których aktywa wynosiły na koniec I półrocza br. blisko 2,64 mld zł. Największe aktywa posiadał fundusz Gwarantowany ? 2,43 mld zł (z udziałem akcji do 10%). Drugi co do wielkości fundusz Międzynarodowy zarządzał 93 mln zł (od 40% do 80% aktywów to akcje polskich i zagranicznych spółek). Fundusz Strategiczny wykazywał 76 mln zł aktywów (do 15%), a Aktywny ? 41 mln zł (20?50%). Dominacja aktywów funduszu Gwarantowanego w ogólnej strukturze wynika z tego, że był on oferowany przez CU Polska TUnŻ jako pierwszy.

T.B.