Wynik poprawił słaby złoty

Zarządzany przez CA IB fundusz inwestycyjny Top Ameryka uzyskał w pierwszym półroczu bieżącego roku (od pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa 8 lutego do 30 czerwca) stopę zwrotu wynoszącą 15,35%. W tym czasie żaden inny polski fundusz inwestycyjny nie uzyskał lepszego wyniku.Wynik funduszu Top Ameryka jest lepszy od notowań WIG, który w tym okresie stracił 7,3%, a także od stopy referencyjnej ? indeksu S&P100, który przeliczając na złote wzrósł 6,43%. Dow Jones stracił w tym czasie 0,45%, a Nasdaq 5,63%. Średnia stopa zwrotu polskich funduszy akcyjnych wynosiła ?3,74%. ? Około 10 punktów procentowych zapewnił nam wzrost portfela akcji. Pomógł nam też słaby złoty, który w tym okresie stracił do dolara blisko 5,4% ? zaznacza Grzegorz Świetlik, prezes CA IB TFI.W pierwszym półroczu Top Ameryka inwestowała przede wszystkim w spółki z sektorów zaawansowanych technologii i przemysłowego. Ulokowana w nich była prawie połowa aktywów. Największy, bo ponad 7,8-proc. udział w portfelu miały akcje General Electric. W papierach Intela ulokowano 7,1%, Cisco Systems 6,9%, Microsoftu 6,2%, a Exxon Mobile 4,6%. Wynik Top Ameryki był również zdecydowanie lepszy niż wynik bliźniaczego funduszu akcji amerykańskich, zarządzanego przez Capital Invest ? spółkę z grupy CA IB w Wiedniu, która jest doradcą inwestycyjnym w zarządzaniu polskim funduszem. Liczony w złotych wzrost austriackiej Top Ameryki wynosił zaledwie 3,8%. Zdaniem Grzegorza Świetlika, różnicę w wynikach spowodowała głównie duża zapaść na rynkach spółek IT, która zbiegła się w czasie z rozpoczęciem inwestycji przez polski fundusz. W znacznym stopniu więc nie uczestniczył on w spadkach, a swoje inwestycje rozpoczął od zakupów po zdecydowanie niższych cenach. Natomiast austriacka Top Ameryka inwestuje już pięć lat, a jej średnia roczna stopa zwrotu liczona w USD wynosi 27,4%.W Polsce Top Ameryka była pierwszym funduszem, który umożliwił inwestowanie na rynkach zagranicznych. Na koniec czerwca wartość jego aktywów netto wyniosła 35,9 mln zł. W październiku CA IB TFI zamierza utworzyć kolejny fundusz zagraniczny, tym razem jednak inwestujący w akcje firm europejskich, wchodzących w skład indeksu Eurostoxx50. Do końca roku powstanie również fundusz zamknięty, który prawdopodobnie wspólnie z innymi funduszami z grupy współtworzyłby venture capital inwestujący w firmy z Europy Środkowej.

A.G.