Roczne stopy zwrotu powyżej stóp odniesienia przyniosły inwestorom pieniądze powierzone w zarządzanie IDM Kredyt Banku i DM BIG-BG, we wszystkich klasach portfeli.
24,9% zyskali inwestorzy, którzy w minionym roku zdecydowali się na portfel agresywny, oferowany przez Inwestycyjny DM Kredyt Banku. Posiadacze portfeli fundamentalnych zyskali natomiast przeciętnie 15,6%. W tym czasie WIG, będący benchmarkiem dla obu grup portfeli, stracił 1,3%. Jednocześnie, portfele papierów dłużnych dały zarobić 18,9%. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez IDM KB przekroczyła na koniec 2000 roku 85 mln zł.
Wśród portfeli zarządzanych przez DM BIG-BG najwyższą stopę zwrotu osiągnięto wykorzystując strategię podwyższonego ryzyka z kredytem ? 39,7%. Jego stopą odniesienia był także WIG. Analogiczny portfel, tyle że bez wykorzystania kredytu, przyniósł 25,4%. Strategia obu portfeli polega na inwestowaniu w akcje, ze szczególnym uwzględnieniem analizy technicznej, oraz w instrumenty pochodne. Portfel fundamentalny, dla którego benchmarkiem również jest WIG, dał w tym czasie 17,4%.
Dobre rezultaty dał też portfel zmiennego zaangażowania akcji i instrumentów dłużnych ? 32,4%. To o 23,9 pkt. proc. więcej niż stopa odniesienia złożona po połowie z rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oraz WIG. Portfel zrównoważony, przyrównywany do tego samego benchmarku, przyniósł w minionym roku 19,5%. Zyski na poziomie 18,9-19,0% dały trzy grupy portfeli papierów dłużnych, dla których stopa odniesienia wzrosła od 14,1 do 17,4%.
Aktywa powierzone w zarządzanie DM BIG-BG miały na koniec 2000 roku łączną wartość 186,1 mln zł. n
