75% akcji za 262,5 mln dolarów
Credit Agricole podpisał umowę o zakup 75% akcji firmy pośrednictwa kredytowego Lukas za 262,5 mln dolarów, co oznacza wycenę spółki na poziomie 350 mln dolarów (1,43 mld zł).
Sprzedającymi są fundusze Polish Private Equity Fund I i II, zarządzane przez Enterprise Investors oraz dwaj akcjonariusze prywatni. ? Zakup akcji Lukasa pozwala Credit Agricole na natychmiastowe zajęcie pozycji lidera na największym rynku Europy Środkowej oraz pozwala planować znaczący rozwój w tym regionie w oparciu o zdolny zespół menedżerski ? powiedział Gilles Gramat, dyrektor zarządzający w Credit Agricole, odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój banku. Stwierdził przy tym, że prezesem Lukasa będzie Polak.Dotychczasowy akcjonariusz i założyciel spółki Mariusz Łukasiewicz postanowił nie sprzedawać akcji. Zaprzeczył również, że ma opcje sprzedaży walorów spółki w przyszłości. ? Skoro Lukas samodzielnie zdołał osiągnąć pozycję lidera na rynku, to dzięki pozyskaniu inwestora osiągnie jeszcze większy sukces. Spółka będzie walczyć o dobrą pozycję w pozostałych dziedzinach bankowości i ubezpieczeniach ? stwierdził.Według Gillesa Gramata, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o innych inwestycjach Credit Agricole w Polsce, czyli przejęciu firmy ubezpieczeniowej i maklerskiej. Nie potwierdził również możliwości zakupu akcji Europejskiego Funduszu Leasingowego.Według Stanisława Knaflewskiego z Enterprise Investors, w 1997 roku fundusze zainwestowały w firmę Lukas 15 mln dolarów. Przychód ze sprzedaży posiadanego przez nie blisko 27-proc. pakietu akcji wyniósł 94,5 mln dolarów. Według Enterprise Investors, jest to największa transakcja, jaka kiedykolwiek została dokonana przez fundusz private equity w Europie Środkowej.Według Dariusza Prończuka, prezesa Lukasa, kupnem reprezentowanej przez niego firmy było zainteresowanych 20 międzynarodowych instytucji. Finalizacja transakcji wymaga jeszcze otrzymania zezwoleń od Komisji Nadzoru Bankowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.Doradcą Credit Agricole przy tej transakcji był Rothschild. Dotychczasowym akcjonariuszom Lukasa doradzał Credit Suisse First Boston.Przypomnijmy, że Lukas, który dysponuje około 25-proc. udziałem w rynku kredytów ratalnych, posiada ponad 91% akcji Lukas Banku. Grupa jest obecna w około 30 tys. sklepów w Polsce. Lukas Bank dysponuje natomiast siecią blisko 100 oddziałów w całym kraju. Na koniec 2000 roku prowadził 190 tys. rachunków oszczędnościowo?rozliczeniowych. Według Dariusza Prończuka, zysk netto grupy za 2000 rok będzie wyższy od uzyskanego w 1999 roku (37,9 mln zł).Firma Lukas w zeszłym roku zawarła umowy kredytowe o wartości 1,9 mld zł, co oznacza 25-proc. wzrost w porównaniu z 1999 rokiem. Grupa zatrudnia około 1,7 tys. pracowników. Jej aktywa na koniec 2000 roku osiągnęły wartość 550 mln euro (ponad 2 mld zł).Credit Agricole jest największym bankiem we Francji. Zajmuje pozycję lidera na rynku detalicznym, posiada również spółkę Sofinco, specjalizującą się w kredytach dla ludności. Z usług Credit Agricole korzysta 16 mln osób (co trzeci Francuz jest jego klientem), a jego sieć liczy 8 tys. oddziałów. Działalność jego grupy kapitałowej obejmuje, poza działalnością detaliczną, ubezpieczenia na życie i majątkowe, private banking i zarządzanie aktywami. W globalnych usługach dla przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej specjalizuje się Credit Agricole Indosuez.Pod względem kapitałów własnych na poziomie 26,3 mld euro (99,9 mld zł) CA należy do grona 10 największych banków na świecie.
P.U.
