Luty okazał się najgorszym miesiącem dla funduszy emerytalnych w ich niespełna dwuletniej historii. Wartość jednostek rozrachunkowych OFE spadła średnio o 3,34%. Do tej pory najgorszy był wrzesień 2000 r., gdy średnia strata OFE wyniosła 2,54%. Powód tak kiepskich wyników był jeden ? giełda.
Najlepiej poradziła sobie w lutym Rodzina. Jednostka rozrachunkowa tego funduszu straciła zaledwie 0,64%. Okazał się jedynym, który mimo tak fatalnej sytuacji rynkowej zdołał utrzymać się powyżej granicy 14 zł na koniec lutego. Recepta na taki wynik była prosta ? jak najmniej akcji. Fundusz na koniec stycznia miał ok. 15% aktywów ulokowanych w akcjach, gdy w większości funduszy było to ok. 30%. ?Jednocześnie mieliśmy duży udział obligacji, co pozwoliło odrobić straty na akcjach? ? powiedział Artur Cierlica, dyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych PTE H-M-C, zarządzającego Rodziną.
Stosunkowo nieźle poradził sobie Pioneer, który zanotował stratę na poziomie 1,63%. Pozostałe fundusze luty skończyły ze stratami przekraczającymi 2%, a na samym końcu znalazły się trzy OFE, których jednostki staniały o ponad 5% ? Epoka (5,36% straty), AIG (prawie 6%) oraz Bankowy (prawie 6,4%).
M.S. PARKIET newsroom, Warszawa (0-22) 672 81 97-99 [email protected]
