Spółka chce sprzedać w ofercie publicznej 3,7 mln nowych akcji po maksymalnej cenie emisyjnej 18 zł (w tym 0,7 mln papierów w transzy inwestorów indywidualnych, 0,4 mln dla pracowników i partnerów oraz 2,6 mln w transzy instytucjonalnej). Obecnie jej kapitał zakładowy składa się z 6 mln papierów.
Przy takich wskaźnikach, zakładając że spółce uda się zrealizować prognozę, zysk na akcję (uwzględniając papiery nowej emisji) wyniesie 0,67 zł, a wskaźnik cena do zysku to 26,9.
Prognoza wrocławskiej firmy została sporządzona w oparciu o obecny portfel zamówień. Zakłada ona m.in., że ceny produktów Elektrotimu wzrosną w tym roku o 2,5-3 proc.
Pieniądze z oferty, maksymalnie 66,6 mln zł (64,8 mln zł netto, uwzględniając koszty emisji), zostaną przeznaczone na przejęcia czterech firm działających w tej samej branży (34,8 mln zł), wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego (7,5 mln zł), zwiększenie środków obrotowych o 6,8 mln zł, prace badawczo-rozwojowe (5,5 mln zł), stworzenie przedstawicielstw lub zakup firm na Bałkanach (5 mln zł), a także na stworzenie przedstawicielstw i oddziałów (po 2 mln zł) i zakup systemu informatycznego klasy ERP (1,2 mln zł).
Zapisy na akcje spółki będą przyjmowane od 27 do 29 marca w placówkach oferującego - Domu Maklerskiego PKO BP. Ostateczna cena emisyjna zostanie opublikowana 26 marca, po book-buildingu od 23 do 26 marca. Przydział akcji ma nastąpić do 6 kwietnia.
