Internet Group skoryguje maksymalną wartość emisji akcji serii F

Warszawa, 21.03.2007 (ISB) - Internet Group błędnie określiło w opublikowanym w środę prospekcie maksymalną wartość emisji akcji serii F, jaką chce pozyskać z rynku. Internet Group podało, że maksymalnie chce pozyskać z publicznej emisji do 171 mln zł, tymczasem powinna być to kwota o ok. 60 mln zł wyższa. Spółka zapowiada korektę tego błędu.

Spółka Internet Group opublikowała w środę prospekt emisyjny, zgodnie z którym wyemituje 11.424.025 akcji serii F, z czego 6,55 mln posłuży na sfinansowanie celów inwestycyjnych, a pozostałe 4,87 mln akcji ma być przeznaczone na zakup akcji CR Media Consulting od funduszu Baring BCEF Investment VI Limited. Po realizacji transakcji zakupu oraz ofercie prywatnej IGroup posiadać będzie 100% akcji CR Media.

Spółka podała w prospekcie, że z całej emisji nowych akcji chce pozyskać do 171 mln zł, co dawałoby cenę jednej akcji w wysokości 14,97 zł. Oznacza to, że za akcje CR Media należące do Baringa Internet Group musiałoby zapłacić ok. 73 mln zł. Tym samym na pozostałe cele zostałoby spółce 98 mln zł. Jednak spółka podała w prospekcie, iż na realizacje celów inwestycyjnych zamierza wydać 120-132 mln zł. Spółce może więc zabraknąć nawet 34 mln zł na realizację celów emisji.

"Wyjaśnimy to wkrótce, natychmiast. Wiemy, że do naszego biznesu jest potrzebne 120-132 mln zł. Kwota 171 mln zł jest nieaktualna" - powiedział prezes Internet Group Józef Jerzy Jędrzejczyk podczas konferencji prasowej.

Prezes dodał, że brakujące środki spółka pozyska prawdopodobnie z kredytu bankowego.

W planach IG są m.in. akwizycje firm: badawczej oraz monitorującej rynek reklamowy (38 mln zł), rozbudowę serwisów Web 2.0 (12 mln zł), zakup udziałów w spółce oferującej kontent TV (15 mln zł), akwizycję spółki z sektora m-marketingu (5-7 mln zł), a także uruchomienie nowych usług telekomunikacyjnych: wirtualnego operatora (MVNO), abonament telefoniczny (WLR) i szerokopasmowy internet (BSA) - łącznie przeznaczy na to 36-40 mln zł.

Cena maksymalna ma zostać opublikowana najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, czyli 2 kwietnia. Cena emisyjna ma zostać ogłoszona 5 kwietnia, podano w prospekcie.

W ramach oferty 2.000.000 akcji oferowanych jest w transzy inwestorów indywidualnych,, a 9.424.025 sztuk - w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Budowa księgi popytu oraz zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zaplanowano na 2-4 kwietnia, zaś zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych - na 6-11 kwietnia.

Internet Group podało we wtorek, że planuje osiągnięcie w tym roku 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 9,89 mln zł zysku operacyjnego oraz 192,13 mln zł przychodów. Prognoza zakłada integrację Internet Group oraz CR Media Consulting w dniu 1 maja 2007 roku.

Obecnie IGroup świadczy usługi telekomunikacyjne dla biznesu, natomiast CR Media zajmuje się głównie planowaniem i zakupem mediów. (ISB)

esc/tom