Zapisy na akcje spółki Pronox odbędą się 23-27 kwietnia

Warszawa, 12.04.2007 (ISB) - Zapisy na 1,5 mln akcji nowej emisji serii E spółki Pronox Technology, producenta sprzętu komputerowego i elektroniki użytkowej, odbędą się w dniach 23-27 kwietnia, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w czwartek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji co najmniej 20 mln zł.

Akcje Serii E zostaną zaoferowane inwestorom w transzy inwestorów indywidualnych (300 000 akcji), transzy inwestorów instytucjonalnych (1 050 000 akcji) i transzy dla przedstawicieli organów statutowych, czołowych menedżerów i wybranych partnerów handlowych emitenta (150 000 akcji). Zapisy we wszystkich transzach odbędą się w tym samym terminie.

Przedział cenowy zostanie opublikowany przez rozpoczęciem book-buildingu, który jest planowany na 16-20 kwietnia. Przydział akcji ma nastąpić do 10 maja.

Oferującym akcje jest Secus Asset Management.

Nowi akcjonariusze uzyskają max. 16,10% udziału w kapitale spółki i max. 12,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie jej największymi akcjonariuszami są: wiceprzewodniczący rady nadzorczej Maciej Sosiński (39,31% kapitału i 28,22% głosów) oraz wiceprezes zarządu Dariusz Smagorowicz (15,72% kapitału i 22,57% głosów).

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 7.810.000 akcji serii od A do D.

"Emitent zamierza pozyskać w wyniku Oferty Publicznej nie mniej ni 20 mln zł" - podano w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć m.in. na sfinansowanie budowy centrum produkcyjno-logistycznego (7-10 mln zł), którego całkowity koszt szacowany jest na lata 2006-2008 na 69 mln zł. Środki z emisji zostaną uzupełnione kredytami iwnestycyjnymi.

"Inwestycja ta, składająca się z zakładu produkcyjnego oraz z centrum magazynowo-logistycznego, ma służyć do obsługi dużych kontraktów produkcyjnych i logistycznych zawieranych z dalekowschodnimi producentami sprzętu IT/Consumer Electronic jak równie do obsługi

logistycznej kluczowych kontraktów krajowych" - czytamy w prospekcie.

Dalsze 10-13 mln zł środków z emisji spółka chce przeznaczyć na "zwiększenie poziomu kapitału obrotowego niezbędnego dla sfinansowania

zakładanego przez emitenta dynamicznego wzrostu sprzeda y produktów sygnowanych marką własną Easy Touch."

Zgodnie z prognozami zarządu oraz opracowaną strategią, stopniowo marginalizowana będzie cześć dystrybucyjna a główny nacisk będzie kładziony na rozwój usług dodanych (assembling, logistyka, serwis), podano także.

W I połowie 2006 roku skonsolidowany zysk netto Pronoksu wyniósł 1,50 mln zł wobec 121 tys. zł rok wcześniej przy 188,18 mln zł przychodów wobec 173,88 mln zł rok wcześniej.

W I połowie 2006 roku jednostkowy zysk netto spółki wyniósł 1,06 mln zł wobec 0,94 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom