Zapisy na akcje spółki ACE odbędą się 16-24 maja

Warszawa, 14.05.2007 (ISB) - Zapisy na 2,1 mln akcji nowej emisji oraz 10,4 mln akcji sprzedawanych ACE (Automotive Components Europe), jednego z największych w Europie producentów części do hamulców samochodowych, odbędą się w dniach 16-24 maja, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 11-13 mln euro brutto - z tego ok. 9 mln euro chce wydatkować na odlewnię żeliwa z jednego z krajów regionu.

Przedział cenowy zostanie opublikowany we wtorek, 15 maja. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zaplanowane są na 16-22 maja, podobnie jak proces book-buildingu. Ostateczna cena emisyjna ma być podana także 22 maja. Zapisy w transzy instytucjonalnej planowane są na 23-24 maja.

Akcje sprzedawane są oferowane przez obecnych akcjonariuszy: 8 mln akcji należących do EB Holding (należący do funduszu Innova Capital i posiadający obecnie 80% kapitału spółki), 762.000 akcji - do Casting Brake oraz 526.000 - do Halberg Holding. W ramach akcji sprzedawanych przewidywana jest opcja dodatkowego przydziału 1.135.000 walorów.

Funkcję oferującego pełnić będzie Ipopema Securities.

Po przeprowadzeniu oferty publicznej udział nowych akcjonariuszy wyniesie 56,20%.

Spółka zadebiutuje jedynie na warszawskiej GPW, ponieważ w Polsce znajduje się jeden z dwóch należących do spółki zakładów - EBCC (odlewanie i obróbka mechaniczna komponentów aluminiowych). Drugi to Fuchosa (zakład w Hiszpanii, odlewanie komponentów żeliwnych).

Ok. 9 mln euro z emisji ma zostać przeznaczone na akwizycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

"Jesteśmy szczególnie zainteresowanie odlewniami żeliwa w Polsce, Czechach i na Słowacji" - powiedział członek zarządu ACE Carlos Caba podczas konferencji prasowej.

Caba powiedział serwisowi o fuzjach i przejęciach DealWatch z grupy Euromoney, że ACE rozmawia z kilkoma spółkami. Wśród nich jest jedna, którą nazwał "wyjątkowo obiecującą", ale odmówił ujawnienia, z jakiego kraju pochodzi ta firma. Powiedział jedynie, że ACE zależy na spółce z doświadczeniem w sektorze samochodowym - mniej istotny jest zaś koszt siły roboczej.

Grupa ACE jest wiodącym w Europie dostawcą komponentów samochodowych do systemu hamulcowego. Specjalizuje się w produkcji dwóch podstawowych części hamulców tarczowych: żeliwnych jarzm (największy dostawca w Europie - ok. 44% rynku) i aluminiowych zacisków (ponad jedna czwarta rynku europejskiego).

W 2006 roku zysk netto grupy ACE spadł do 6,9 mln euro z 7,3 mln euro rok wcześniej przy wzroście przychodów o 7,5% do 79,2 mln euro. Grupa ACE osiągnęła 79,2 mln euro przychodów, wypracowując 15,3 mln euro EBITDA

Niemal 35% przychodów Grupy generowane jest na rynku niemieckim. Drugim największym rynkiem zbytu są Czechy (26% sprzedaży). (ISB)

js/tom