Orco zaoferuje w czerwcu do 1,3 mln akcji, zadebiutuje w Warszawie i Budapeszcie

Warszawa, 04.06.2007 (ISB) - Orco Property Group chce wyemitować w ofercie skierowanej do inwestorów instytucjonalnych do 1.304.348 nowych akcji i zadebiutować na giełdzie w Warszawie i Budapeszcie, podało Orco w poniedziałek. Obecnie kapitał dewelopera dzieli się na 8.656.673 akcje.

"Podwyższenie kapitału umożliwi nam dalszą rozbudowę naszego portfela na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości Europy Środkowej. Sądzimy też, że pozwoli ono inwestorom z tego regionu uczestniczyć w dalszym rozwoju Orco" - powiedział Jean-François Ott, założyciel i prezes firmy, cytowany w komunikacie.

Spółka poinformowała, że podwyższenie kapitału odbędzie się po cenie ustalonej w procesie budowania księgi popytu przeprowadzonego przez Citigroup Global Markets Limited, globalnego koordynatora. "Wood & Co. jest współorganizatorem oferty, natomiast Dom Maklerski Banku Handlowego, podmiot zależny Citigroup będzie pełnił rolę oferującego w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Budowanie księgi popytu rozpoczyna się 4 czerwca 2007 roku, a ustalenie ceny i przydział akcji planowane są na dzień 14 czerwca 2007 roku.

Maksymalna cena akcji w ofercie będzie ustalona na podstawie kursu zamknięcia notowań spółki w euro lub jego równowartości na rynku Eurolist na giełdzie Euronext w Paryżu lub na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

W poniedziałek o godzinie 14:30 na giełdzie w Pradze za akcję spółki płacono 3.475 koron czeskich. Według tabeli kursowej NBP z 4 czerwca, kurs korony czeskiej wynosił 0,1342 zł.

"Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie nowych akcji do obrotu na Eurolist na giełdzie Euronext w Paryżu oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze oraz dopuszczenie wszystkich akcji spółki (w tym nowych akcji) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie" - głosi komunikat.

Po przeprowadzeniu podwyższenia kapitału, Orco będzie jedyną spółką notowaną na trzech najważniejszych giełdach papierów wartościowych w Europie Środkowej (w Pradze, Warszawie i Budapeszcie), tj. na rynkach, w których znajduje się istotna część portfela nieruchomości spółki.

Orco Property Group jest czołowym inwestorem, deweloperem oraz zarządzającym aktywami na rynku nieruchomości i obiektów hotelowych w Europie Środkowej, obecnie zarządzającym aktywami o wartości około 1,3 miliarda EUR wg szacunku na dzień 31 grudnia 2006 r.

Prowadzi działalność w Europie Środkowej od 1991 roku, spółka Orco Property Group jest spółką publiczną z siedzibą w Luksemburgu, notowaną na Eurolist giełdy Euronext Paris oraz na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze.

Na początku lutego Orco Property Group informowało, że chce z planowanego na II kw. 2007 roku emisji nowych akcji, które zaoferuje na giełdach w Warszawie i Budapeszcie, pozyskać co najmniej 100 mln euro.

Środki z emisji mają posłużyć na realizację kolejnych projektów deweloperskich na rynkach, na których działa spółka. (ISB)

maza/tom