W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 6,0 mln akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 1,5 mln akcji. Cenę maksymalną akcji ustalono na 6,50 zł zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 48,75 mln zł.
Ostateczna cena emisyjna zostanie opublikowana 3 lipca na podstawie przeprowadzonej budowy księgi popytu oraz rekomendacji oferującego. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych będą przyjmowane od 4 lipca. Zapisy w transzy indywidualnej zakończą się 9 lipca, a w transzy instytucjonalnej - 10 lipca. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na 16 lipca. Spółka liczy, że prawa do akcji zadebiutują na GPW na początku sierpnia.
Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski.
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 33,72% akcji, uprawniających do analogicznej liczby głosów na WZ. Udział głównego akcjonariusza, firmy Stalprofil, spadnie do 61,65% z 93,02% obecnie. Udział Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) spadnie z 4,61% do 3,06%.
Obecny główny akcjonariusz, spółka Stalprofil, zobowiązał się do niesprzedawania akcji (lock-up) przez 12 miesięcy po debiucie giełdowym spółki.
