Wartość całej oferty może sięgnąć 260 mln zł. Dziś ruszyły zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Potrwają one do 20 kwietnia. Oferującym jes ING Securities, ale inwestorzy detaliczni mogą zapisać się na akcje IMC też w dziewięciu innych domach maklerskich ( DM PKO BP, Amerbrokers, DM BOŚ, DM IDMSA, BM Banku BPH, Millennium DM, Noble Securities, DM BZ WBK, DI BRE Banku). Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 21 zł. Cena emisyjna zostanie podana 21 kwietnia. Sam debiut zaplanowany jest na 4 maja.
Pieniądze z emisji mają być przeznaczone głównie na zwiększenie banku ziemi o 88 tys. ha (obecnie 38 tys. ha), zakup maszyn rolniczych, rozbudowę elewatorów oraz kapitał obrotowy.
IMC koncentruje się na produkcji mleka, uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. W zeszłym roku jej zysk netto wyniósł niemal 15 milionów dolarów. 20 milionów dolarów wyniósł zysku EBITDA, a przychody 35 milionów. W najbliższej przyszłości firma zamierza reinwestować zyski.
Przed ofertą kapitał IMC dzielił się na 24,8 miliona akcji, a główny akcjonariusz spółki, Agrovalley Limited miał 22,32 miliona akcji, czyli 90 procent kapitału. Po ofercie jego udział spadnie do niemal 63 procent, a w przypadku opcji dodatkowego przydziału obniży się do 58 procent.
[ramka][srodtytul]Harmonogram oferty[/srodtytul]
