Zarząd nie ujawnia, ile akcji zaoferuje w tej transzy. To, ile papierów obejmą inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, uzależnione będzie od popytu. Ostateczna decyzja o wielkości transz ma zapaść na początku grudnia.
Interfoam, który do tej pory nie był notowany na żadnym parkiecie, chce sprzedać 23,3 mln akcji. Jeśli się to uda, kapitał zakładowy wzrośnie o 33 proc. Cena emisyjna także zostanie podana na początku grudnia, przy czym jej wartość maksymalną oszacowano na 3,7 zł.
W opinii analityków zaproponowana cena maksymalna jest dość wysoka. – Rynek jest trudny, a inwestorów można zainteresować tylko ceną. Jeśli zostanie ona obniżona o 10 – 20 proc., to chętnych na walory Interfoam nie powinno zabraknąć – uważa Krystian Brymora z BDM.
Z emisji spółka chce pozyskać do 86 mln zł. Na co je wyda??Jak poinformował Borys Myronenko, dyrektor generalny i członek zarządu Interfoam, pod uwagę brane są dwa scenariusze.
Pierwszy zakłada przejęcie dwóch zakładów produkcyjnych rosyjskiej grupy Foamline w zachodniej i środkowej Ukrainie. Drugi – budowę fabryki w zachodniej Ukrainie. Strategia rozwoju przez przejęcia jest spółce bliższa.
Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 2 do 6 grudnia. Debiut na GPW planowany jest w połowie przyszłego miesiąca. Oferującym akcje jest DM BZ WBK.
W pierwszej połowie br. Interfoam miał 18,4 mln euro skonsolidowanych przychodów i 2,9 mln euro zysku netto.
Wskaźnik C/Z dla Interfoam przy maksymalnej cenie emisyjnej to ok. 12,3. Wskaźnik C/Z indeksu WIG-Chemia wyniósł w piątek 4,76.
