PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 400 mln CHF. Ostateczna wycena wyniosła 240 punktów bazowych ponad stopę midswap, a kupon 2,536 proc. PKO BP uplasował w ten sposób papiery o zapadalności 3,5 lat, oprocentowane według stałej stopy. Środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł. Łącznie z długoterminowymi pożyczkami już prawie 1/4 portfela hipotek we franku jest finansowana długoterminowymi instrumentami – podał bank.
- Zainteresowanie inwestorów dzisiejszą emisją było bardzo duże. Popyt ponad 2,5-krotnie przewyższył pierwotnie zakładany poziom, dlatego też istotnie zwiększyliśmy kwotę emisji, co pozwoliło także na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych z minimalną premią za ponowne wyjście na rynek - podkreśla Jakub Papierski, wiceprezes PKO B, odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej. Obligacje notowane będą na giełdzie w Zurichu.
Emisja została przeprowadzona w ramach otwartego programu emisji euroobligacji (EMTN) . W październiku 2010 roku bank wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. W czerwcu 2011 roku bank uplasował papiery w kwocie 250 mln franków szwajcarskich, o zapadalności 5 lat.
