Kolejnym krokiem będzie wynegocjowanie umowy restrukturyzującej zadłużenie budowlanej firmy. – Negocjacje ostatecznej umowy powinny potrwać około dwóch tygodni, ale mogą też zająć trzy – mówi osoba zbliżona do procesu. Nasz rozmówca informuje, że dla Polimeksu najlepiej byłoby, gdyby rozmowy zakończyły się jak najszybciej. Zaznacza jednak, że firma odzyskała już płynność, gdyż otrzymała zaliczki za aktywa, które przejmie od niej należący do Agencji Rozwoju Przemysłu MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz kupi 99,99 proc. udziałów Energomontażu-Północ Gdynia, 95,97 proc. akcji Sefako oraz nieruchomość portową w Gdyni.?W sumie za te aktywa Polimex otrzyma 162 mln zł.
Po sesji spółka opublikowała komunikat, w którym poinformowała o wstępnych warunkach porozumienia. Przewiduje ono, że do końca roku nastąpić ma wymiana wartych 250 mln zł obligacji Polimeksu na akcje emitowane po 0,6 zł.?Do końca marca 2013 r. do spółki wpłynąć ma 250 mln zł z emisji skierowanych do inwestora strategicznego (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ma nim być ARP), ING OFE i Impexmetalu oraz emisji z prawem poboru. 150 mln zł z powyższej kwoty ma wpłynąć do firmy do końca stycznia.
Porozumienie zakłada też, że do końca 2015 r. koszty operacyjne działalności Polimeksu zostaną zredukowane o co najmniej 300 mln zł, a giełdowa firma lub jej spółki zależne sprzedadzą w tym czasie aktywa o łącznej wartości co najmniej 600 mln zł. PKO BP, BOŚ oraz Kredyt Bank zobowiązały się do utrzymania finansowania spółki. Ostateczna spłata kredytów została odroczona do końca 2016 r. (obecne zaangażowanie tych trzech banków wynosi około 650 mln zł). Do końca 2016 r. odroczona została również spłata obligacji, które nie zostaną wymienione na akcje nowej emisji Polimeksu. Chodzi o papiery warte około 145 mln zł.
