Oferta publiczna największego w Polsce bukmachera obejmuje w podstawowym wariancie 36,3 mln akcji należących do rodziny Juroszków (23,2 proc. w kapitale), a jeśli popyt dopisze pula może zostać zwiększona do 42,5 mln (27,3 proc.). Dodatkowo do 4,26 mln papierów Juroszkowie będą mogli pożyczyć menedżerowi stabilizującemu (Goldman Sachs Bank Europe SE) – tę pulę również będzie można zaoferować w IPO lub użyć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia notowań.
Oferta zatem łącznie obejmuje 46,9 mln akcji (30 proc. kapitału). Cena maksymalna została ustalona na 26 zł, co daje wartość IPO w maksymalnym wariancie rzędu 1,2 mld zł, a wycenę całego STS Holdingu na nieco ponad 4 mld zł.
Budowa księgi popytu zaczyna się 24 listopada i potrwa do 2 grudnia. Od 25 listopada do 1 grudnia przyjmowane będą zapisy od inwestorów indywidualnych. Minimalny zapis to 10 akcji, czyli 260 zł. Około 3 grudnia zostanie podana cena maksymalna i wielkość transz. Papiery zostaną przydzielone 8 grudnia. Debiut przewidywany jest około 10 grudnia.
