Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-04
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, celem spłaty 100% zobowiązań do DC24 ASI sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Columbus”) działając na podstawie artykułu 17 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej treść opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w zakresie sprzedaży części przedsiębiorstwa Columbus wykonującej zadania związane z procesem przejęć, transakcji inwestycji oraz zarządzania aktywami Columbus, wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej Columbus („ZCP”). Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 28 maja 2025 r.

Treść Informacji Poufnej, której publikacja została opóźniona:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Columbus") informuje o rozpoczęciu w dniu dzisiejszym z Gemstone ASI SA oraz DC24 ASI sp. z o.o. negocjacji, dotyczących sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Columbus wykonującej zadania związane z procesem przejęć, transakcji inwestycji oraz zarządzania aktywami Columbus, wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej Columbus, obejmującej w szczególności („ZCP”):
• udziały we wszystkich spółkach farmowych i magazynowych, zgodnie ze strukturą Grupy Kapitałowej Columbus,
• przypisany personel, w tym pracowników bezpośrednio zaangażowanych w działalność inwestycyjną,
• zgłoszenie znaku towarowego „Columbus Assets” oraz powiązane wartości niematerialne,
• inne składniki majątkowe, aktywa (w tym udziały i akcje, materialne i niematerialne) wchodzące w skład ZCP, umożliwiające samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez tę część przedsiębiorstwa.

W ramach transakcji zbycia ZCP, nabywca ZCP przejmie całość długu Columbus wobec DC24 ASI sp. z o.o. za zgodą tego wierzyciela, zgodnie z art. 519 § 2 pkt 2 Kodeksu cywilnego. Ponadto, Columbus ma mieć prawo uczestnictwa w zyskach z ewentualnych dalszych transakcji zbycia aktywów wchodzących w skład ZCP.

Podjęcie negocjacji mających na celu zbycie ZCP jest podyktowane nadrzędnym interesem ekonomicznym Columbus. Głównym celem planowanej transakcji jest wzmocnienie sytuacji finansowej Columbus, oddłużenie bilansu Grupy poprzez przeniesienie całości jej zadłużenia względem DC24 ASI sp. z o.o. na nabywcę ZCP. Celem całej transakcji jest odbudowanie długoterminowej zdolności finansowania programu Czyste Powietrze na poziomie do 500 mln zł.

W rezultacie, znaczna część długu obciążającego obecnie Columbus, w tym całość zadłużenia względem DC24 ASI sp. z o.o. zostanie usunięta z bilansu Columbus i przejęta przez nowego właściciela ZCP, co przełoży się na poprawę wskaźników zadłużenia i płynności finansowej Columbus. Wszystkie zabezpieczenia zadłużenia, zostaną przejęte przez nabywcę ZCP.

Transakcja zbycia ZCP wpisuje się w długoterminową strategię Columbus. W konsekwencji Columbus uzyska bardziej stabilną pozycję finansową, zwiększy swoją wiarygodność kredytową i będzie dysponować większą swobodą finansową w zakresie prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej oraz realizacji nowych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż obecnie jest w trakcie konsultowania i uzgadniania parametrów transakcji, które zostaną zawarte w odpowiednio sporządzonej do tego celu dokumentacji, o której Columbus poinformuje w trybie przewidzianym przepisami prawa. Ponadto Zarząd zaznacza, że do zmaterializowania się transakcji zbycia ZCP, niezbędna jest przede wszystkim zgoda Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Columbus, a także inne zgody właściwych instytucji. W konsekwencji zmaterializowania się tej transakcji, istotnemu obniżeniu ulegnie suma bilansowa Columbus, tj. zgodnie z obecnymi szacunkami Zarządu o ok. 500 mln zł. Transakcja powinna zostać zrealizowana do 30 czerwca 2025 r.
Zarząd jednak zaznacza, że przekazanie niniejszej informacji o podjęciu rozmów w sprawie sprzedaży ZCP, a także prowadzona weryfikacja możliwości przeprowadzenia tej transakcji nie jest jednoznaczna z możliwością jej zrealizowania.

Powody opóźnienia publikacji Informacji Poufnej:
W ocenie Zarządu Columbus opóźnienie przekazania powyższej informacji spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 tego rozporządzenia wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 13 kwietnia 2022 r. dotyczących Rozporządzenia MAR.
Zarząd Columbus zdecydował o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości niniejszej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przedmiotowych negocjacji, mając na względzie ochronę uzasadnionych interesów Columbus. Ujawnienie informacji na wczesnym, etapie, mogłoby negatywnie wpłynąć na potencjalny sukces transakcji.

Columbus zapewnił ochronę poufności przedmiotowej informacji do momentu jej ujawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ocenie Zarządu Columbus, nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia niniejszej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną z uwagi na fakt, iż Columbus w opublikowanej w dniu 5 października 2023 roku strategii wskazywał jako jeden z jej elementów spłatę zobowiązań posiadanych wobec DC24 ASI sp. z o.o.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, Columbus poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-04 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2025-06-04 Michał Gondek Wiceprezes Zarządu
2025-06-04 Dariusz Kowalczyk-Tomerski Wiceprezes Zarządu