1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 91 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przydział obligacji emitowanych w ramach X Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AO4EUR | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Dziesiątego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2023 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AO4EUR (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 2023 roku (Prospekt). Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 50.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 5.000.000 euro. Zapisy na oferowane 50.000 Obligacji prowadzono od 12 grudnia 2023 roku (włącznie) do 15 grudnia 2023 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 316 Inwestorów skutecznie złożyło 344 zapisy na 142.715 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 64,97%, Spółka przydzieliła 50.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 309 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji. Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 euro każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 5.000.000 euro. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest EURIBOR® 3M powiększonego o stałą marżę w wysokości 4.00 p.p. w skali roku. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 91/2023 Date of the report: December 18th 2023 Subject: Allotment of bonds issued under the Tenth Bond Issue Programme and information of Closing of the public offering of Series AO4EUR bonds Legal basis: Article 17.1. of MAR - Inside information Text of the report: Further to Current Report No. 86/2023 of December 11th 2023 on the issue of bonds under Tenth Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on December 18th 2023 it passed a resolution (the “Resolution”) on the allocation of Series AO4EUR ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on July 11th 2023 (the “Prospectus”). In the Resolution of the Company’s Management Board, the Bond issue was declared successful and 50,000 Bonds, each with a nominal value equal to the issue price of EUR 100 and with a total value of EUR 5,000,000 were allotted. The period of subscription for the 50,000 Bonds was December 12th 2023 (inclusive) – December 15th 2023 (inclusive). The issue was not divided into tranches. During the subscription period 316 Investors effectively placed 344 subscription orders for 142,715 Bonds. As a result of proportional reduction of 64.97%, the Company allotted 50,000 Bonds in response to subscription orders from 309 Investors. At the same time, the Company announces that the offering of Bonds has been closed. The Bonds were acquired for cash at an issue price of EUR 100 per bond. No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue value, understood as the product of the number of the Bonds covered by the offering and the issue price, was EUR 5,000,000. The Bonds bear interest at a variable rate equal to 3M EURIBOR® plus a fixed margin of 4.00 percentage points per annum. The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as promoting the offerings and preparing documentation, including the Prospectus, taking into consideration the cost of advisory services, will only be known after all issues under the Programme have been carried out. As no information is available on the total cost of the Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the Company will announce the total and unit cost of the offerings in a separate current report, which will be published once the final bond issue under the Programme has been completed. The costs incurred by the Company in connection with the offering of Bonds under the Programme are charged to the Company's operating expenses. Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-18 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2023-12-18 | Adam Łodygowski | Członek Zarządu | |||
