DEKPOL S.A. - Podsumowanie emisji obligacji serii P2021B Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-29

Skrócona nazwa emitenta

DEKPOL S.A.

Temat

Podsumowanie emisji obligacji serii P2021B Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji obligacji serii P2021B wyemitowanych na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 r. w ramach programu emisji obligacji w trybie oferty publicznej („Obligacje”). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji miała miejsce w dniach 28.02 – 18.03.2022 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Ostateczny przydział Obligacji został dokonany w dniu 29.03.2022 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Łączna liczba oferowanych Obligacji wynosiła do 15 000. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Oferta nie była podzielona na transze. Nie wystąpiła redukcja zapisów. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Złożono zapisy na 12 278 Obligacje. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Liczba Obligacji, które zostały przydzielone wyniosła 12 102. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł za jedną Obligację. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy na Obligacje złożyło 246 inwestorów. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Obligacje przydzielono 241 inwestorom. 10. Nazwa (firma) subemitentów: Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji była równa 12.102.000 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 396.834,47 zł, b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy, c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszty sporządzenia prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka emituje w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym. W związku z powyższym przekazanie informacji w zakresie pełnej wysokości tych kosztów (zarówno łącznie, jak i w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego), będzie możliwe po zakończeniu emisji obligacji w ramach prospektu. Spółka przekaże wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie bieżącym podsumowującym subskrypcje obligacji przeprowadzone na podstawie prospektu podstawowego. d) promocja oferty – 26.805,05.zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, bez uwzględnienia kosztów, o których mowa w lit. c) powyżej, wyniósł 35,01 zł. Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje. 13. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-251 Pinczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gajowa 31

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dekpol.pl

(e-mail) (www)

5922137980 220341682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-29 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc

2022-03-29 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza