| Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2008 r. Fundusz nabył 263.500 udziałów w spółce Cracovia Property Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), o wartości nominalnej 100,00 złotych za każdy udział, za łączną cenę 25.200.000,00 zł za wszystkie udziały, o których mowa powyżej. Nabyte udziały reprezentują 75 % kapitału zakładowego tejże Spółki i uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Pozostałych 87.000 udziałów, reprezentujących 25% kapitału zakładowego Spółki, zostało przez Spółkę skupionych celem umorzenia i obecnie trwa procedura ich umarzania. Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych udziałów własnych. Podstawowym aktywem spółki Cracovia Property Sp. z o.o. jest nieruchomość składająca się z kilku działek o łącznej powierzchni 53.053 m2 zlokalizowanych w południowej części Krakowa, przy ulicy Bochenka. Dla przedmiotowej nieruchomości przygotowano koncepcję urbanistyczno - architektoniczną zespołu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, która stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu złożonego przez Spółkę w lutym 2008 roku. Koncepcja architektoniczna zakłada wybudowanie na tym terenie czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych, których łączna powierzchnia użytkowa wyniesie nie mniej niż 39.200 m2. Ocenia się, że rozpoczęcie realizacji projektu możliwe będzie w trzecim kwartale 2009 roku. Przygotowanie koncepcji oraz proces uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości koordynowany jest przez West Development Sp. z o.o., spółkę zależną Funduszu, która od września 2007 roku działa w charakterze inwestora zastępczego dla Cracovia Property Sp. z o.o. Łączna Cena zapłacona przez Fundusz za udziały Cracovia Property Sp. z o.o. wynosi 25.200.000 zł, co oznacza, że metr kwadratowy gruntu w niniejszej transakcji został wyceniony na 475 zł natomiast metr kwadratowy planowanej powierzchni sprzedawalnej wyceniono na 643 zł. Przy parametrach projektu wynikających z koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Fundusz ocenia, że suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych z projektu nie powinna być niższa niż 35 milionów złotych, a wewnętrzna stopa zwrotu z projektu (IRR) szacowana jest na 19,4%. Ponadto istnieją możliwości rozbudowy projektu poprzez akwizycję sąsiednich działek oraz ewentualne uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej budynkami o charakterze komercyjnym, co dodatkowo poprawiłoby parametry ekonomiczne projektu. Zbywcami są: 1) spółka Novakonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - podmiot powiązany z Funduszem w rozumieniu § 2 ust. 1pkt 37 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; powiązania pomiędzy Funduszem a spółką Novakonstelacja Limited mają charakter kapitałowy - Novakonstelacja Limited posiada 22.842.900 akcji Funduszu, uprawniających do 24,01% w ogólnej liczbie głosów, 2) spółka Superkonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). Warunki transakcji Nabycie przedmiotowych udziałów nastąpiło w drodze wykonania dwóch umów: 1) umowy zawartej pomiędzy Funduszem a spółką Novakonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), której przedmiotem jest nabycie przez Fundusz 136.750 udziałów Spółki za łączną cenę 13.078.000,00 zł – zgodnie z postanowieniami umowy Fundusz dokona płatności w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 10.000.000,00 zł zostanie zapłacona w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy a druga rata w wysokości 3.078.000,00 zł zostanie zapłacona do dnia 31.05.2008 r.; 2) umowy zawartej pomiędzy Funduszem a spółką Superkonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), której przedmiotem jest nabycie przez Fundusz 126.750 udziałów w Spółce za łączną cenę 12.122.000,00 zł – – zgodnie z postanowieniami umowy Fundusz dokona płatności w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 10.000.000,00 zł zostanie zapłacona w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy a druga rata w wysokości 2.122.000,00 zł zostanie zapłacona do dnia 31.05.2008 r.; W związku z tym, iż jeden ze Zbywców jest podmiotem powiązanym z Funduszem, przeprowadzenie Transakcji wymagało zgody Rady Nadzorczej Funduszu. Nabycie udziałów w Cracovia Property Sp. z o.o. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, która Uchwałą nr 2/11-16/04/2008 z dnia 16.04.2008 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie przedmiotowych transakcji. Uchwała została zaakceptowana przez wszystkich niezależnych członków Rady Nadzorczej, reprezentujących akcjonariuszy mniejszościowych. Nabycie ww. udziałów nastąpiło ze środków własnych Funduszu i stanowi inwestycję długoterminową Funduszu. Podstawą uznania nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest udział procentowy nabywanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki przekraczający 20 %. Opisane umowy spełniają również kryteria umowy znaczącej ze względu na stosunek wartości umowy do kapitałów własnych Funduszu przekraczający 10% tychże. | |
