| NIE PRZEZNACZONY DO DYSTRYBUCJI DO I NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ Spółka Getin Holding SA ("Spółka") podaje niniejszym do wiadomości dokument, który został sporządzony w dniu 31 pa¼dziernika 2006 w celach informacyjnych w związku Ofertą Globalną, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 109/2006 z dnia 18.10.2006r oraz ustaleniem w dniu 31 pa¼dziernika 2006 roku ceny emisyjnej i ceny sprzedaży akcji w ramach Oferty Globalnej. Emitent: Getin Holding S.A. Wprowadzający: LC Corp B.V. Data umowy o gwarantowanie oferty pomiędzy Akcjonariuszami Kontrolującymi, Emitentem i Menedżerami: 31 pa¼dziernika 2006 r. Rozmiar Globalnej Oferty: - 70 000 000 Nowych Akcji, które zostaną wyemitowane i sprzedane przez Emitenta oraz - 59 614 942 Istniejących Akcji, które zostaną sprzedane przez Wprowadzającego Liczba Oferowanych Akcji, które Menedżerowie zobowiązali się, każdy indywidualnie a nie łącznie, objąć i opłacić lub spowodować ich nabycie: 129 614 942 Oferowanych Akcji Credit Suisse Securities (Europe) Limited: 58 326 724 Oferowanych Akcji Bank Austria Creditanstalt AG: 43 366 755 Oferowanych Akcji Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.: 27 921 463 Oferowanych Akcji Cena w Ofercie: 9,50 PLN za Oferowaną Akcję Łączne wynagrodzenie Menedżerów, prowizja za gwarantowanie oferty i wynagrodzenie za zarządzanie, które pokrywa Emitent i Wprowadzający: 1,25% wpływów brutto z Oferty Globalnej Przewidywane wpływy netto jakie zostaną uzyskane przez Emitenta ze sprzedaży Nowych Akcji w ramach Globalnej Oferty (po odliczeniu dyskonta za gwarantowanie oferty, prowizji i szacowanych kosztów pokrywanych przez Emitenta): 648,8 mln PLN Przewidywane wpływy netto jakie zostaną uzyskane przez Wprowadzającego ze sprzedaży Istniejących Akcji w ramach Globalnej Oferty (po odliczeniu wynagrodzenia za gwarantowanie oferty, które płaci Wprowadzający): 559,3 mln PLN Harmonogram Zdarzenie Przewidywany termin Termin Oferty: 1 listopada 2006 r. do 6 listopada 2006 r. Termin końcowy płatności za Akcje Oferowane przez Inwestorów : 6 listopada 2006 r. Termin końcowy płatności za Akcje Oferowane przez Menedżerów : 7 listopada 2006 r. Publikacja Wyników Oferty: 7 listopada 2006 r. Wydanie Oferowanych Akcji i rozpoczęcie obrotu: 9 listopada 2006 r. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 31 pa¼dziernika 2006 roku Spółka, Pan Leszek Czarnecki oraz LC Corp BV zawarli z Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Bankiem Austria Creditanstalt AG, Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. (łącznie zwanymi Menadżerami) Umowę o gwarantowanie oferty. Na mocy tej umowy Menedżerowie zobowiązali się do spowodowania nabycia albo w przypadku braku zapisów do objęcia i opłacenia następującej liczby Oferowanych Akcji w ramach Globalnej Oferty: Credit Suisse Securities (Europe) Limited - 58 326 724 Oferowanych Akcji Bank Austria Creditanstalt AG - 43 366 755 Oferowanych Akcji Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. - 27 921 463 Oferowanych Akcji Wyżej wskazane zobowiązanie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Bank Austria Creditanstalt AG nie dotyczy Międzynarodowej Oferty w rozumieniu Wstępnego Memorandum Ofertowego natomiast zobowiązanie Credit Suisse Securities (Europe) Limited dotyczy wyłącznie tej Międzynarodowej Oferty. Łączne wynagrodzenie Menedżerów wynikające z Umowy o gwarantowanie oferty wynosi 1,25% wpływów brutto z Globalnej Oferty. W celu zapewnienia akcjonariuszom Spółki równego dostępu do informacji, Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości nieoficjalne tłumaczenie na język polski sporządzonego oryginalnie w języku angielskim dokumentu zawierającego zestawienie zmian wg stanu na dzień 31 pa¼dziernika 2006 roku w treści Wstępnego Memorandum Ofertowego z dnia 18 pa¼dziernika 2006r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 110/2006 z dnia 19.10.2006r.) Getin Holding S.A. podkreśla, że ani Spółka ani jej doradcy nie będą ponosić odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu lub rozbieżności pomiędzy zmianami w języku angielskim i ich polskim tłumaczeniem. Interpretacja treści polskiego tłumaczenia może być wyłącznie dokonywana z uwzględnieniem angielskiej wersji językowej w/w zmian. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polskim tłumaczeniem, a zmianami sporządzonymi w języku angielskim, wersja angielska będzie wiążąca. NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY ZBYCIA ANI NAKŁANIANIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ GETIN HOLDING S.A. OFERTA GLOBALNA NIE JEST I NIE BĘDZIE REJESTROWANA ZGODNIE Z AMERYKAÑSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓ¬NIEJSZYMI ZMIANAMI, ANI ŻADNYMI PRZEPISAMI STANOWYMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ. PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ MOGĄ BYÆ OFEROWANE DO I NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ BEZ WYMAGANEJ REJESTRACJI BĄD¬ ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI. | |
