| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2005 r. Wprowadzający podjął decyzję o zmianie liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w Prospekcie Emisyjnym akcji Spółki opublikowanym w dniu 12 maja 2005 r. ("Prospekt"): Zmiana 1 Na pierwszej zewnętrznej stronie okładki Prospektu akapit trzeci otrzymuje brzmienie: "Oferta publiczna jest podzielona na 3 transze: (i) 1.380.290 [było 1.625.471] Akcji w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych ("TKID"), (ii) 2.765.000 [było 3.251.000] Akcji w Transzy Dużych Inwestorów Krajowych ("TDIK"), oraz (iii) 4.145.000 [było 4.876.000] Akcji w Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych ("TIIZ"). Ponadto 7.965.181 [było 6.503.000] Akcji stanowi Dodatkową Pulę Akcji." Zmiana 2 Czynnik ryzyka opisany w pkt 2.3.2 Rozdziału I na str. 13 Prospektu, zatytułowany "Ewentualny nawis podażowy w przypadku niesprzedania wszystkich Akcji Oferowanych", otrzymuje brzmienie: "Wprowadzający zamierza zbyć wszystkie posiadane Akcje Spółki w drodze Oferty Publicznej. Jednak istnieje ryzyko, iż nie wszystkie Akcje Oferowane zostaną ostatecznie przydzielone i nabyte przez inwestorów. W szczególności, Wprowadzający może nie przydzielić z jakichkolwiek powodów w całości lub w części akcji objętych Dodatkową Pulą Akcji. Sytuacja taka może spowodować, iż znaczna część Akcji Oferowanych pozostanie w posiadaniu Wprowadzającego po zakończeniu Oferty Publicznej, które to Akcje mogą być sprzedane w terminie pó¼niejszym. Istnieje także ryzyko wykorzystania Opcji Stabilizacyjnej, w wyniku której Akcje w liczbie nie większej od 9.090909% Akcji sprzedanych w Ofercie Publicznej po zaokrągleniu w dół do pełnej liczby (maksymalnie 1.477.770 Akcji) mogą po zakończeniu Oferty Publicznej zostać nabyte przez Wprowadzającego. Akcje nabyte przez Wprowadzającego w ramach Opcji Stabilizacyjnej mogą także być ¼ródłem podaży rynkowej w pó¼niejszym terminie. Wprowadzający zamierza dążyć do zapewnienia, aby Akcje, które pozostaną w jego posiadaniu, zostały zbyte w ramach zorganizowanej oferty sprzedaży Akcji na rynku giełdowym lub poza rynkiem regulowanym. Spółka i Wprowadzający nie mogą jednak przewidzieć, jaki wpływ na cenę rynkową Akcji może mieć sprzedaż na rynku Akcji, które pozostaną w rękach Wprowadzającego po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, przy czym sprzedaż taka może mieć (choćby przejściowo) istotny negatywny wpływ na cenę rynkową Akcji. " Zmiana 3 W Rozdziale I na str. 13 Prospektu dodaje się nowy pkt 2.3.3 zawierający opis nowego czynnika ryzyka, zatytułowany "Ewentualny dalszy wpływ głównego akcjonariusza" w następującym brzmieniu: "W przypadku niesprzedania przez Wprowadzającego wszystkich Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej, w szczególności nieprzydzielenia wszystkich akcji objętych Dodatkową Pulą Akcji lub w przypadku wykonania Opcji Stabilizacyjnej, Wprowadzający pozostanie po zakończeniu Oferty Publicznej właścicielem akcji Emitenta. W przypadku gdy po zakończeniu Oferty Publicznej Wprowadzający pozostanie istotnym lub większościowym akcjonariuszem Emitenta, Wprowadzający będzie mógł wykonywać istotną kontrolę w zakresie głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym uchwałami dotyczącymi zmian w Statucie, wypłaty dywidendy oraz wyboru członków Rady Nadzorczej, która z kolei wybiera członków Zarządu. Nie można zagwarantować, że interesy Wprowadzającego jako głównego lub większościowego akcjonariusza Emitenta będą zgodne z interesami innych akcjonariuszy Emitenta." W wyniku tej zmiany kolejne punkty Rozdziału I na str. 13 i 14 Prospektu otrzymują w miejsce dotychczasowych numerów (od 2.3.3 do 2.3.10) odpowiednio numery od 2.3.4 do 2.3.11. Zmiana 4 W czynniku ryzyka opisanym w pkt 2.3.4. [2.3.3 przed zmianą] na str. 13 Prospektu, zatytułowanym "Płynność rynku i wahania cen Akcji", w drugim akapicie, jako przedostatnie, dodaje się zdanie: "Niekorzystny wpływ na płynność rynku Akcji może mieć w szczególności decyzja Wprowadzającego o nieprzydzieleniu w ramach Oferty Publicznej Akcji objętych Dodatkową Pulą Akcji." Zmiana 5 W pkt 3.2 Rozdziału III na str. 53 Prospektu drugie zdanie otrzymuje brzmienie: "Akcje Oferowane podzielone są na trzy Transze: 1.380.290 [było 1.625.471] w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych (TKID), 2.765.000 [było 3.251.000] w Transzy Dużych Inwestorów Krajowych (TDIK), oraz 4.145.000 [było 4.876.000] w Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych (TIIZ). Zmiana 6 W pkt 3.2 Rozdziału III na str. 54 Prospektu, w drugim akapicie pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: "W ramach Oferty Publicznej wydzielona została również Dodatkowa Pula Akcji obejmująca 7.965.181 [było 6.503.000] Akcji Oferowanych." Zmiana 7 W pkt 4.1 Rozdziału VII na str. 168 Prospektu szósty akapit otrzymuje brzmienie: "Wprowadzający zamierza zbyć wszystkie Akcje posiadane w Spółce w drodze Oferty Publicznej. Jest jednak możliwe, iż nie wszystkie Akcje Oferowane zostaną ostatecznie przydzielone i nabyte przez inwestorów. W szczególności, Wprowadzający może nie przydzielić z jakichkolwiek powodów w całości lub w części Akcji objętych Dodatkową Pulą Akcji. Ponadto, w przypadku wykonania Opcji Stabilizacyjnej, Akcje w liczbie nie większej od 9,090909% Akcji sprzedanych w Ofercie Publicznej po zaokrągleniu w dół do pełnej liczby (maksymalnie 1.477.770 Akcji) mogą po zakończeniu Oferty Publicznej zostać nabyte przez Wprowadzającego. Sytuacja taka może spowodować, iż część Akcji Oferowanych pozostanie w posiadaniu Wprowadzającego po zakończeniu Oferty Publicznej, które to Akcje mogą być sprzedane w terminie pó¼niejszym." Zmiana 9 Aktualizuje się definicję Opcji Stabilizacyjnej w Rozdziale X na str. 304 Prospektu nadając jej następujące brzmienie: "Uprawnienie przyznane Podmiotowi Stabilizującemu do przeniesienia na Wprowadzającego nie więcej niż 1.477.770 Akcji [było 1.644.999] nabytych w ramach Transakcji Stabilizacyjnych. Stabilisation/FSA NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO RAPORTU LUB JEGO TREŚCI POZA TERYTORIUM POLSKI MOŻE PODLEGAÆ OGRANICZENIOM PRAWNYM. OSOBY, KTÓRE UZYSKAŁY DOSTĘP DO NINIEJSZEGO RAPORTU BĄD¬ JEGO TREŚCI ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA WSZELKICH OGRANICZEÑ DOTYCZĄCYCH ROZPOWSZECHNIANIA DOKUMENTÓW POZA TERYTORIUM POLSKI OPISANYCH W PROSPEKCIE EMISYJNYM, KTÓRE W CAŁOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO ROZPOWSZECHNIANIA NINIEJSZEGO RAPORTU LUB JEGO TREŚCI. | |
