EFH - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-27

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 marca 2008 roku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji obligacji. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków działalność inwestycyjną Spółki oraz sfinansowanie jej bieżącej działalności. Zgodnie z treścią uchwały NWZA emituje się od 1 do 100 zbywalnych obligacji na okaziciela serii D, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 400.000 zł, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi od 400.000 zł do 40.000.000 zł. Cena emisyjna obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji do wybranych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach. Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. Obligatariuszom Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych warunkach: 1. Liczba akcji serii G przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz wartości ceny zamiany akcji serii G wydawanych w zamian za obligacje zamienne. 2. Cena zamiany akcji serii G wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia, przy czym cena ta nie może być niższa od średniej ceny notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ostatnich 60 dniach. 3. Cena zamiany nie może być ustalona w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany akcji serii G będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji. 4. Zamiana Obligacji na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych. 5. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 4, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. W związku z powyższym oraz faktem, że na chwilę obecną nie ma możliwości ustalenia ceny emisyjnej Emitent nie może przedstawić informacji na temat liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, jak również ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii G ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po upływie 12 miesięcy od daty przydziału obligacji, (dzień wykupu) i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu roboczym po upływie 60 miesięcy od daty przydziału obligacji. Emisja obligacji serii D nie jest objęta dodatkowym systemem zabezpieczeń Podjęta uchwała nie zawiera danych umożliwiających potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jako że przedsięwzięcie mające być sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji jest określone; Emisja obligacji serii D nie przewiduje przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne; Emisja obligacji serii D nie przewiduje zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji w formie ustanowienia zastawów lub hipoteki Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt 11

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-27 Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu