GRAAL - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-28

Graal SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAAL

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

84-200 Wejherowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zachodnia 22 22

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 439 118 781 31 304 26 708

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 709 2 655 1 485 597

Zysk (strata) brutto 5 291 1 803 1 171 405

Zysk (strata) netto 4 059 1 030 898 232

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 189 506 42 114

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 003 -191 -2 214 -43

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 136 188 2 465 42

Przepływy pieniężne netto, razem 1 322 504 292 113

Aktywa, razem 94 230 52 844 23 101 11 203

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 675 20 392 10 952 4 323

Zobowiązania długoterminowe 3 865 4 000 947 848

Zobowiązania krótkoterminowe 40 662 16 360 9 969 3 468

Kapitał własny 47 610 32 452 11 672 6 880

Kapitał zakładowy 41 595 30 506 10 197 6 467

Liczba akcji (w szt.) 4 159 550 0 4 159 550 0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,97 0,00 0,21 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,72 0,00 0,16 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,65 0,00 5,55 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,77 0,00 4,11 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału /

AKTYWA

Aktywa trwałe 36 057 35 619 20 047 20 241

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 19 335 18 965 17 915 18 161

wartość firmy 17 881 18 160

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 982 1 850 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 14 700 14 773 2 099 2 075

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 31 33 4

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 31 33 4

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 58 173 71 183 32 797 35 435

Zapasy 16 097 16 239 6 715 5 726

Należności krótkoterminowe 39 897 52 679 25 251 28 956

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 39 897 52 679 25 521 28 956

Inwestycje krótkoterminowe 2 113 2 128 792 742

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 113 2 128 792 742

w jednostkach powiązanych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 113 2 128 792 742

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65 136 39 10

A k t y w a r a z e m 94 230 106 802 52 844 55 675

PASYWA

Kapitał własny 47 610 45 610 32 452 32 581

Kapitał zakładowy 41 595 41 595 30 506 30 506

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 1 969 1 969 930 930

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0

dodatnie różnice kursowe 0 0

ujemne różnice kursowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 -14 -14 -14

Zysk (strata) netto 4 059 2 059 1 030 1 159

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Kapitały mniejszości 1 945 1 864 0 0

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 675 59 328 20 392 23 095

Rezerwy na zobowiązania 137 101 14 14

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 1 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 75 73 14 14

długoterminowa 75 73 14 14

krótkoterminowa 0 0

Pozostałe rezerwy 27 27 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 27 27 0 0

Zobowiązania długoterminowe 3 865 4 520 4 000 4 000

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 865 4 520 4 000 4 000

Zobowiązania krótkoterminowe 40 662 54 561 16 360 19 081

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 40 650 54 525 16 358 19 078

Fundusze specjalne 12 36 2 3

Rozliczenia międzyokresowe 11 146 18 0

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 11 146 18 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 11 146 18 0

P a s y w a r a z e m 94 230 106 802 52 844 55 675

Wartość księgowa 94 230 106 802

Liczba akcji (w szt.) 4 159 550 4 159 550

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,65 25,68

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 619 292 5 619 292

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,77 19,01

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0

0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0

0

Zobowiązania warunkowe 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 680 0

0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0

0

Inne (z tytułu) 16 222 16 182 6 021 6 021

hipoteka kaucyjna na nieruchomości 1 260 1 260

przewłaszczenie zapasów 11 000 11 800 4 000 4 000

cesja wierzytelności - należności 4 000 3 000 2 000 2 000

zastaw rejestrowy na samochodach 162 122 21 21

-

Pozycje pozabilansowe, razem -17 902 -16 182 -6 021 -6 021

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 324 141 439 28 490 118 781

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 079 23 178 520 2 073

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30 251 118 267 27 970 116 708

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 544 123 742 27 671 109 044

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 764 19 128 1 700 1 700

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 780 104 614 25 971 107 344

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 780 17 697 819 9 737

Koszty sprzedaży 1 558 5 030 139 4 066

Koszty ogólnego zarządu 1 722 6 270 161 3 363

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 500 6 397 519 2 308

Pozostałe przychody operacyjne 124 1 168 928 1 825

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 0 0

Dotacje 34 14 14

Inne przychody operacyjne 124 1 127 914 1 811

Pozostałe koszty operacyjne -206 856 1 290 1 478

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 29

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24 63 225 225

Inne koszty operacyjne -230 793 1 044 1 224

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 830 6 709 157 2 655

Przychody finansowe 161 269 1 2

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 161 194 1 2

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 75 0 0

Koszty finansowe 593 1 686 226 855

Odsetki w tym: 413 1 289 194 805

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 180 398 32 50

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 398 5 291 -68 1 803

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych -132 0 0

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

Zysk (strata) brutto 2 530 5 291 -68 1 803

Podatek dochodowy 363 1 069 60 772

część bieżąca 339 1 041 801 801

część odroczona 24 28 -29 -29

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zyski (straty) mniejszości -167 -163 0 0

Zysk (strata) netto 2 000 4 059 -128 1 030

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 000 4 059

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 159 550 4 159 550

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,48 0,97

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 619 292 5 619 292

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 0,72

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 45 610 32 452 31 422

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów podstawowych 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 45 610 32 452 31 422

Kapitał zakładowy na początek okresu 41 595 30 506 30 506

Zmiany kapitału zakładowego 11 089 0

zwiększenia (z tytułu) 11 089 0

emisji akcji (wydania udziałów) 11 089 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

umorzenia akcji (udziałów) 0

0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 41 595 41 595 30 506

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0

zwiększenia (z tytułu) 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0

zwiększenia (z tytułu) 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 969 930 0

Zmiany kapitału zapasowego 1 039 930

zwiększenia (z tytułu) 1 530 930

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 500 0

z podziału zysku (ustawowo) 1 030 930 930

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

zmiany zasad rachunkowości -930 0

zmniejszenia (z tytułu) 491 0

pokrycia straty 0

koszty emisji akcji 491 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 969 1 969 930

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0

zwiększenia (z tytułu) 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

zbycia środków trwałych 0

0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0

zwiększenia (z tytułu) 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -14 1 017 916

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 030 930

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów podstawowych 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 930

zwiększenia (z tytułu) 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0

zysk za okres 01.01.2004 - 30.09.2004 2 059 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 030 930

- przeksięgowanie na kapitał zapasowy 1 030 930

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 059 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 14 14 14

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów podstawowych 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14

zwiększenia (z tytułu) 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14 14 14

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 045 -14 -14

Wynik netto 2 000 4 059 -129 1 030

zysk netto 2 000 4 059 -129 1 030

strata netto 0

odpisy z zysku 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 47 610 47 610 -129 32 452

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47 610 47 610 -129 32 452

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 000 4 059 -129 1 030

Korekty razem -1 053 -3 870 805 -524

Zyski (straty) mniejszości 171 163

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja, w tym: -392 1 144 308 1 220

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych -132 0

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -11

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 405 1 276 219 831

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 -8

Zmiana stanu rezerw 9 24

Zmiana stanu zapasów 142 -3 895 -989 -401

Zmiana stanu należności 10 437 -8 112 3 705 -842

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 971 5 085 -2 356 -1 261

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -61 259 -40 -32

Inne korekty 206 202 -34 -39

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 947 189 676 506

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 36 56 61

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 56 61

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0

w jednostkach powiązanych 0

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0

w pozostałych jednostkach 0

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0

Inne wpływy inwestycyjne 0

Wydatki 345 10 039 117 252

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 255 2 521 117 252

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Na aktywa finansowe, w tym: 90 7 518

w jednostkach powiązanych 90 7 518

nabycie aktywów finansowych 90 7 518

udzielone pożyczki długoterminowe 0

w pozostałych jednostkach 0

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0

Inne wydatki inwestycyjne 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -345 -10 003 -61 -191

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 040 30 969 -951 3 033

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 11 089

Kredyty i pożyczki 3 040 19 845 -960 3 019

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0

Inne wpływy finansowe 34 9 14

Wydatki 3 656 19 833 -384 2 845

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 251 18 557 -603 2 014

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0

Odsetki 405 1 276 219 831

Inne wydatki finansowe 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -616 11 136 -566 188

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -14 1 322 49 504

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14 1 322 49 504

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0

Środki pieniężne na początek okresu 2 128 792 288

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 113 2 114 49 792

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 128 792 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Komentarz IV KWARTAŁ 2004.doc Komentarz Zarządu GRAAL S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-28 Bogusław Kowalski Prezes Zarządu